Nos services

Nos services | Équipe Francis Gagné

L’équipe Francis Gagné a pour mission de vous accompagner dans l’optimisation de votre patrimoine afin de vous aider à concrétiser vos projets personnels et familiaux en toute confiance.

Notre approche va bien au-delà de la gestion de portefeuille. Nous privilégions une vision globale de votre situation financière en intégrant des éléments essentiels tels que la fiscalité, la planification successorale, la protection du patrimoine ainsi que l’accompagnement dans les projets qui influencent votre avenir financier.

Parce que chaque situation est unique, nous proposons des solutions sur mesure adaptées à vos priorités, à votre réalité et à vos ambitions. Grâce à un accompagnement personnalisé et à une relation fondée sur la confiance, nous vous aidons à prendre des décisions éclairées et à mettre en place une stratégie patrimoniale durable.

Notre engagement est de vous offrir la tranquillité d’esprit en prenant en charge les aspects complexes de votre patrimoine, afin que vous puissiez vous concentrer pleinement sur vos priorités et vos projets.

Notre approche par la Gestion discrétionnaire

Parce qu’une gestion de patrimoine efficace repose autant sur la stratégie que sur la confiance, nous avons bâti une offre de service qui vous permet de bénéficier d’un accompagnement structuré, transparent et parfaitement aligné sur vos objectifs.

Notre service de gestion discrétionnaire personnalisée vous permet de demeurer pleinement propriétaire et maître de vos actifs tout en vous libérant des décisions quotidiennes liées à leur gestion. En appliquant avec rigueur le plan financier et les stratégies élaborés ensemble, nous assurons une approche disciplinée et cohérente, alignée sur vos objectifs à long terme. De plus, notre tarification familiale dégressive favorise une gestion intégrée du patrimoine de votre famille tout en optimisant les coûts.

Afin de répondre aux besoins les plus complexes, nous vous donnons accès à un univers de placement vaste et sans restriction, comprenant une gamme complète de solutions d'investissement offertes à l'échelle nationale et internationale. Soutenus par l'un des plus importants groupes financiers au pays, nous sommes en mesure de mettre à votre disposition des ressources, une expertise et des opportunités adaptées à la réalité des investisseurs les plus exigeants.

Notre approche de placement distinctive

Qui vous êtes
Vos objectifs
Vos priorités
Votre horizon de placement
Votre tolérance au risque

Faire une analyse détaillée de votre situation
Prévoir les imprévus
Préparer un plan d'action personnalisé

Faire une recherche assidue des produits
Rééquilibrer régulièrement votre portefeuille
Trouver les solutions de placement les mieux adaptées à vos besoins
Maximiser la fiscalité des solutions de placement

Assurer le suivi rigoureux de vos placements et des opérations à effectuer
S'ajuster selon vos événements de vie
Suivre votre plan d'épargne/de décaissement

La gestion de votre patrimoine

Nous construisons pour vous le portefeuille optimal dans le but de protéger votre capital et de faire croître votre patrimoine.

Nous veillons à vous présenter des instruments qui prennent en considération votre fardeau fiscal et qui vous permettent d'accroître plus efficacement votre patrimoine.

Nous implantons un plan financier vous permettant de consolider la gestion de vos actifs et d’en maximiser la performance afin d’atteindre un certain niveau d’indépendance financière et d'enrichir votre patrimoine.

Nous collaborons avec des experts pour s’assurer que vos volontés soient respectées en mettant en place un plan successoral qui correspondent à vos besoins. En l’absence de ces professionnels, nous pourrons vous en référer.

Nous avons accès à toute la gamme de solutions bancaires de Banque Nationale. Que ce soit pour vos transactions courantes, vos besoins de financement ou un besoin particulier, nous pourrons vous assister.

Nous travaillons en collaboration avec le cabinet de services financiers Banque Nationale dans le but que ceux-ci vous offrent des solutions d’assurances et de rentes appropriées.

Nous vous accompagnons dans vos projets de dons et de philanthropie afin de créer un impact durable pour les causes qui vous tiennent à cœur.

Certains services sont offerts par des tiers^{1, 2, 3}

Collaboration avec vos experts

Parce que nous respectons les professionnels qui œuvrent pour vous depuis plusieurs années et pour vous simplifier la vie, nous travaillons en étroite collaboration avec vos comptables, fiscalistes, notaires, etc. En l’absence de ces professionnels, nous pourrons vous en référer.

Services complémentaires

L’équipe Francis Gagné vous offre une gamme complète de services complémentaires aux produits d’investissement traditionnels. Notre équipe peut vous accompagner à propos de philanthropie, de gestion commerciale, de services bancaires à l’étranger, d’évaluation de biens meubles et immobiliers, de transfert d’entreprise et une foule d’autres services.