Un accompagnement personnalisé
Nous sommes une équipe de professionnels établie dans le nord du Lac Saint-Jean depuis plus de 35 ans. Nous avons comme mission de servir de manière significative notre clientèle et de les accompagner à travers les différentes étapes de leur vie.
Nous vous accompagnons, vous, les particuliers, entrepreneurs, dirigeants d’entreprise, institutions, héritiers et professionnels. Nous prenons le temps de bien comprends vos objectifs et nous vous proposons des solutions exhaustives de gestion de patrimoine afin de vous aider à réaliser votre vision de la vie.
Découvrez notre entreprise
Notre raison d'être
En tant que partenaire de vos besoins financiers, nous possédons l’expertise et les ressources pour vous aider à accumuler et à gérer le patrimoine nécessaire pour atteindre vos objectifs financiers.
Notre équipe a pour mission de vous guider et de vous conseiller dans tous les aspects qui concernent votre patrimoine financier. Nous pouvons vous aider à le faire fructifier, à le protéger, à le convertir en source de revenu continu et à le transmettre aux générations futures.
Nos valeurs
Honnêteté, intégrité, compétence – telles sont les valeurs qui nous animent. En vous proposant un service de planification complet et des solutions personnalisées, nous vous offrons la tranquillité d’esprit à laquelle vous aspirez.
Ce qui nous distingue
Notre philosophie première est basée sur le fait que nous mettons les intérêts de nos clients au-dessus de tout. Nous croyons que c’est l’élément le plus important et la base d’une relation de confiance.
Notre structure et notre approche holistique unique à notre équipe synchronise nos stratégies autours de tous les éléments financiers propre à votre situation personnelle : Placements, fiscalité, épargne-retraite, assurances et succession.
