Découvrez notre équipe

Des professionnels à l'écoute de vos besoins.

Ensemble, nous oeuvrons pour atteindre vos objectifs

En choisissant Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine comme partenaire de votre réussite financière, vous pouvez compter sur des conseils d’experts qui vous aideront à prendre de bonnes décisions. Notre équipe est constituée de professionnels compétents ayant plus de 50 ans d’expérience combiné dans le domaine financier.

Nous vous aiderons à mettre en oeuvre une solution sur mesure qui correspond à vos besoins et objectifs tout en respectant votre profil d’investisseur.

Dès le début de notre collaboration, vous bénéficierez de notre support afin de mieux gérer vos préoccupations financières. Ensemble, nous déterminerons vos objectifs et votre profil d’investisseur en se basant sur les raisons de votre investissement et la période d’investissement souhaitée.

Soyez assuré que nous veillerons au suivi de votre patrimoine et qu’elle apportera régulièrement les ajustements nécessaires à l’atteinte de vos objectifs.

Notre équipe d'experts

Conseiller principal en gestion de patrimoine
Picto langues parlées

Français

Jacques compte plus de 34 ans d’expérience en finance et gestion de patrimoine. Rapidement dès son arrivée, il a su mettre en place des processus de gestion rigoureux. Passionné d’investissement, il veille à la direction et la vision stratégique des investissements dans le portefeuille.

Conseiller en gestion de patrimoine
Picto langues parlées

Français, Anglais

Jacques est un entrepreneur ayant plus de 26 ans dans le domaine des affaires. Il a rejoint l’équipe en 2012 et est associé depuis 2018. Il accompagne les clients dans l’optimisation de leur stratégie financière et est responsable de l’expérience client.

Conseiller en gestion de patrimoine
Picto langues parlées

Français, Anglais

Passionné par la gestion de patrimoine, Francis soutient les conseillers dans les stratégies financières et fiscales. Il est responsable de l’optimisation des opérations, du développement des affaires et du soutien stratégique sur le comité d’investissement.

Marlene Beaudet

Associée en gestion de patrimoine
Picto langues parlées

Français, Anglais

Marlène a plus de 31 d’expérience en administration au sein du groupe Banque Nationale. Elle est notre experte en soutient aux conseiller et des relations administratives avec les clients.

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