Découvrez notre équipe

Jacques compte plus de 37 ans d’expérience en finance et gestion de patrimoine. Dès ses débuts, il a instauré des processus de gestion rigoureux qui ont rapidement fait leurs preuves. Passionné par l’investissement, il oriente de manière stratégique les investissements au sein du portefeuille, avec une vision avisée, assurant ainsi une gestion optimale des actifs.

Jacques, entrepreneur chevronné avec plus de 25 ans d'expérience dans le domaine des affaires, a rejoint notre équipe en 2012 et est devenu associé en 2015. Son rôle est d'accompagner nos clients dans l'optimisation de leur stratégie financière. Sa capacité à créer une expérience client exceptionnelle, basée sur son authenticité et son dévouement, renforce notre engagement envers le succès financier de nos clients.

Forte d'une expérience de 6 ans dans le domaine financier, Florence excelle dans l'accompagnement des clients. En tant que responsable des plans financiers, elle met son expertise au service de nos clients, les guidant avec précision vers la réalisation de leurs objectifs financiers.

Marlène possède une expertise de plus de 30 ans en administration au sein du groupe Banque Nationale. Elle joue un rôle essentiel en tant qu'experte en soutien aux conseillers et dans la gestion des relations administratives. Son expérience approfondie et sa maîtrise des processus garantissent un service client de qualité et une collaboration efficace.

Adeline possède une solide expérience de service à la clientèle ainsi qu’en tant que gestionnaire d’entreprise et de personnel. Son entregent et son organisation font d'elle une ressource précieuse pour les conseillers, qui peuvent compter sur sa réactivité et une approche orientée vers la satisfaction client.