- Les planificateurs financiers sont autorisés à agir dans la
discipline de planification financière. Ils exercent leurs activités
pour le compte de la Financière Banque Nationale inc., cabinet en
planification financière.
- Nous travaillons en
étroite collaboration avec l’équipe fiscalité, retraite et
succession de Banque Nationale Trust, composée d’experts
multidisciplinaires dont les connaissances et les conseils viennent
compléter notre offre de services. Ces experts nous accompagnent
pour fournir les meilleures solutions pour vos finances personnelles
liées à la fiscalité, à la retraite ainsi qu'à la succession.
- Les produits et services d'assurance sont fournis
par le Cabinet d'assurance Banque Nationale inc. (CABN) ou les
Services Financiers FBN (SFFBN), selon le cas. CABN et SFFBN ne sont
pas membres du Fonds canadien de protection des investisseurs
(FCPI). Les produits d'assurance ne sont pas protégés par le
FCPI.
- Les solutions de financement sont
octroyées sous réserve de l'approbation de crédit de la Banque
Nationale.
- Pour tous les détails et conditions de l’offre, communiquez avec votre conseiller.
Nos services: gestion de patrimoine, portefeuille et plus
Notre collaboration est un pas vers la réussite financière
Notre savoir-faire? Faciliter votre gestion financière, quels que soient vos besoins, vos objectifs ou votre situation.
Notre vaste gamme de services nous permet d’adapter nos recommandations à chaque profil et de trouver, ensemble, la solution pour vous.
Des solutions conçues pour répondre à vos besoins
Nous sommes experts dans notre domaine, et notre efficacité est sans pareille. Nous nous engageons à vous procurer la tranquillité d'esprit à laquelle vous aspirez, par le biais d'une plateforme de planification exhaustive, de solutions personnalisées et d'un service d'exception.
Nous sommes là pour vous simplifier la vie
Depuis plus de 45 ans, notre équipe familiale vous guide et vous conseille afin que vous puissiez prendre des décisions financières éclairées, basées sur la simplicité et l’accessibilité.
Notre vaste gamme de services nous permet d’adapter nos recommandations à chaque profil et de trouver, ensemble, la solution pour vous et la gestion de votre patrimoine.
Notre expertise globale à votre service
La gestion de portefeuille est bien entendu un outil important et incontournable pour l'optimisation de votre patrimoine financier. Nous croyons également fermement qu'une approche globale est tout aussi essentielle et fructueuse.
La gestion de patrimoine offre un éventail très diversifié de produits et de services. Nous mettons ainsi tout en oeuvre afin de gérer et de mettre à la disposition de nos clients une gamme complète de solutions de patrimoine.
Certains services sont offerts par des tiers 1,2,3
Notre offre de services à 360°
Notre équipe d’experts veillera à ce que votre patrimoine soit protégé et que vos objectifs soient atteints à l’aide des différents services :
- La gestion de portefeuille
- La planification financière1
- La protection du patrimoine2
- La planification successorale2
- L’optimisation fiscale2
- Les assurances3
- Les solutions bancaires4
- Le service de notariat, en
référence
En quoi ça consiste
- C'est un service qui donne plus d'élan à vos projets.
- C'est le moyen le plus efficace pour garder l'équilibre entre vos objectifs et votre réalité.
- C'est un outil flexible qui s'ajuste à vos besoins, présents et futurs.
Principaux avantages
- Le plan de match pour atteindre vos buts est clair.
- Vous êtes outillé pour faire face aux imprévus.
Vous avez travaillé fort pour bâtir votre patrimoine, il est primordial d’investir du temps dans la planification pour en maximiser le transfert à vos proches. Nous travaillerons avec vous afin de :
- Protéger vos proches et le patrimoine que vous avez accumulé
- Explorer des solutions pour gérer vos risques financiers
- Mettre en place des stratégies pour optimiser le transfert de votre patrimoine
Boîte à outils
Nos ressources utiles vous aideront à gérer efficacement et à mieux comprendre vos finances.
