Découvrez notre équipe

Des professionnels à l'écoute de vos besoins.

La vie est simple....pourquoi la compliquer?

Le monde de la finance est complexe: il possède ses codes et son jargon. Il génère une quantité impressionnante d'informations qui fluctuent constamment. Il comporte des risques importants que l'on peut minimiser, à condition de posséder des connaissances et des complétences particulières. Pour y voir clair et en tirer profit, il faut faire affaire avec des professionnels reconnus en qui vous pouvez avoir confiance.

Prenez des décisions éclairées

 

Grâce à notre expérience, aux systèmes d'information de pointe dont nous disposons ainsi qu'aux ressources sophistiquées de la Financière Banque Nationale, nous sommes toujours à l'affût des marchés. Informés en temps réel, nous anticipons et analysons les risques et les opportunités, réagissons rapidement et avisons les clients, les conseillons et nous assurons de leur compréhension en leur fournissant toutes les informations requises pour prendre des décisions éclairées.

Vous simplifier la vie en optimisant la performance de votre portefeuille:

telle est notre mission.

 

Notre équipe d'experts

Conseiller principal en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille

Picto langues parlées

Français, Anglais

Philippe vient de St-Césaire. Il a fondé l’équipe il y a 25 ans en ayant comme objectif d’améliorer l’offre de service offert à l’époque. Il a deux garçons qui ont suivi ses pas et il est en très fier. En plus de la finance, le tennis et les sports nautiques font partie de ses passions.  Il est reconnu pour être travaillant fiable et engagé auprès de ses clients.

Conseiller en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille

Picto langues parlées

Français, Anglais

Investisseur depuis l'adolescence, Fabrice a toujours été intéressé par la finance. Il est apprécié par ses qualités de vulgarisateur et trouve toujours le moyen de rendre simple des concepts complexes. Il ne craint pas de prendre position pour prodiguer des conseils francs et concis afin d'améliorer la situation financière de ses clients. En recherche constante d'amélioration, il aime être à l'affût des nouvelles innovations et technologies.

Conseillère en gestion de patrimoine

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Français, Anglais

Possédant plus de 25 ans d’expérience dans l’industrie, Marie-Claude détient une solide expertise en gestion de patrimoine lui permettant de guider ses clients dans l'atteinte de leurs objectifs de vie. Elle offre des conseils de qualité et un soutien de premier plan dans la gestion 360° de la santé financière de ses clients. Elle est reconnue pour sa passion, son dévouement et son professionnalisme dans le respect des plus hauts standards d'éthique, d'intégrité et de transparence. Ses temps libres sont consacrés à passer du temps de qualité avec sa famille et ses amis autour d’une bonne bouffe et de bons vins. Et rien de mieux que les randonnées pédestres pour s’aérer l’esprit!

Conseiller en gestion de patrimoine

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Français, Anglais

Débutant sa carrière dans le domaine financier en 2010, Xavier est reconnu pour son dynamisme, sa passion et son professionnalisme qui font de lui un partenaire de choix pour votre gestion de patrimoine. Adepte de la formation continue, il reste à l’affût des nouvelles tendances et concepts. Dans ses temps libres, il en profite pour passer du temps de qualité avec sa famille, son chien et ses amis. Il se passionne pour la course à pied et le plein air et il est nouvellement papa d’une petite fille.  

Conseillère en gestion de patrimoine

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Français, Anglais

 

Chantal travaille dans l’industrie des services financiers depuis 1992. Elle est mère de deux enfants Joanie et Samuel et grand-maman d’un petit fils Zack. L’écoute est une qualité qui la distingue dans ses échanges. Elle aime beaucoup les valeurs familiales, les discussions profondes et les bons repas en famille. Lors des congés, vous trouverez Chantal sur le terrain de golf en compagnie de son conjoint et d’ami(e)s

Conseiller en gestion de patrimoine

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Français, Anglais

Natif de Saint-Paul D’Abbotsford, Gabriel est né dans le milieu des affaires, dans la pomiculture et l’emballage de pommes. Très jeune, il découvre sa passion pour les mathématiques, la finance, les affaires, la comptabilité, la fiscalité et le monde du placement. Énergique, dynamique et sportif, ses valeurs passent toujours par l’harmonie, l’humour, le respect, l’écoute et la communication.

Conseiller en gestion de patrimoine

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Français, Anglais

Depuis toujours, William baigne dans la finance et la gestion de patrimoine avec sa famille. Pour lui, il n'y avait aucun doute qu'il devait être le partenaire de succès de plusieurs clients. Ses études à l'étranger et sa spécialisation dans le domaine font de lui un conseiller qui se démarque pour vous aider dans vos décisions financières. Pour lui, l'écoute, la communication, et la confiance sont la clé pour une relation d'affaires durable. Étant lui-même jeune papa, il comprend vos préoccupations. La gestion du temps professionnel et familial est extrêmement importante. Il saura s'adapter à vous, peu importe votre situation. Il est honnête, transparent, et professionnel dans son approche. Avec William, vous aurez l'heure juste!

Conseillère en gestion de patrimoine

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Français, Anglais

À 19 ans, elle a gradué du Cégep de Granby en Finance. C'était en 1979 et le Dow Jones était inférieur â 1000. Elle a commencé son parcours professionnel en étant assistante et a décidée d'obtenir la licence de conseillère en espérant qu'un jour elle pourrait aider les gens à atteindre leurs objectifs financiers. À 36 ans, elle est devenue conseillère en placement et a reçu sa licence de planificatrice financière à la Financière Banque Nationale. En juin 2019, elle s’est jointe à l'équipe qui a récemment été finaliste pour la meilleure équipe au pays. Sa plus grande joie en tant que conseillère financière est d’aider les gens à prendre leur retraite, à acheter de nouvelles maisons, à aller à l'université et à parcourir le monde. Dans sa vie personnelle, elle la joie de partager de merveilleux moments avec ses 2 formidables enfants et ses magnifiques petits-enfants.

Conseiller en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille

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Français, Anglais

Ayant grandi dans le monde la finance, Jonathan en a développé une passion dès un très jeune âge. Il a donc décidé d’adapter son parcours vers la gestion de portefeuilles dès l’adolescence, sachant déjà très bien quelle carrière il voulait entreprendre. Jonathan est apprécié pour son côté analytique, sa polyvalence et sa persévérance.

Sur le plan personnel, il aime bien jouer au golf, pratiquer des sports nautiques, voyager ainsi que passer du bon temps avec sa conjointe, son chien et ses amis.  

Conseillère en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille

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Fort de ses 20 ans d’expérience dans une firme comptable, l’envie d’aller plus loin dans le conseil et la gestion des avoirs de ses clients à emmener Nathalie à passer à la gestion de patrimoine.   Venant d’une famille en affaire, le client est toujours le centre de ses interventions.  L’écoute, le respect et l’ouverture d’esprit font partie de ses forces.   Son affection pour les animaux et le désir de faire sa part ont été comblés en devenant famille d’accueil MIRA.  Ses intérêts passent principalement par le tennis, les voyages, la littérature et la musique, qu’elle aime bien partager avec sa famille. 

Christopher Chapados, B. Com.

Analyste en placement

Marc Leclerc

Associé principal en gestion de patrimoine

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Marc travaille dans ce domaine depuis l’an 2000. Il essaie constamment de s’améliorer afin de mieux servir les clients, d’être à l’écoute et au-devant de leur besoin. La minutie et son sens de l’analyse, l’aide à exceller dans toutes ses tâches au quotidien. Père de 2 enfants sportif, il a parcouru les terrains de Basketball, de football, badminton, les arénas et bien d’autres endroits. Lorsqu’il veut se ressourcer, rien de mieux que de longues balades et de la randonnée.

Brigitte Bourgeois

Associée principale en gestion de patrimoine

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Brigitte a fait ses débuts dans le domaine des valeurs mobilières en 1987.  Elle est un atout au sein de l’équipe par son expérience, son professionnalisme, son engagement et la qualité du service qu’elle offre.  Dans ses temps libres, elle adore se retrouver avec ses petits-enfants.  Elle est passionnée du golf, du ski et des voyages.

Geneviève Légaré, B. Com.

Associée en gestion de patrimoine

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Français, Anglais

Geneviève a complété son parcours universitaire en finance en anglais à l’université Concordia en 2020 et elle s’est jointe à l’équipe dès sa graduation. La rigueur, la douceur et la jovialité sont des valeurs très importantes pour elle autant sur le plan professionnel que personnel. Geneviève a le désir d’offrir le meilleur service adapté à vos besoins et d’apprendre à vous connaitre au fil du temps. Elle est passionnée d’histoire, d’antiquités et elle adore voyager avec seulement un sac à dos.

Josiane Paré

Associée en gestion de patrimoine

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Pour Josiane, le domaine financier est tout nouveau. Elle qui vient du domaine du commerce au détails et ayant plus de 15 ans d’expériences en tant que gestionnaire, met à profit ses acquis de pair avec l’équipe afin de vous donner un excellent service. Déterminée et travaillante, elle acquiert l’expertise nécessaire pour mieux vous servir. Joviale et amicale, sont aussi les qualités qui la caractérise. Elle est mère de deux garçons ainsi que grand-mère. Elle adore les soirées entre amis, la musique ainsi que voyager.

Julie Quintal

Adjointe

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Julie travaille dans le domaine financier depuis plus de 20 ans.  Son professionnalisme, son côté très organisé et très minutieux est mis à profit au sein de l’équipe.  Mère de 2 garçons, elle a parcouru les terrains de football à travers la province pendant plusieurs années afin d’encourager ses 2 grands sportifs en tant que « fans ».  Elle aime beaucoup les nouvelles rencontres et les soupers entre amis.  

Nancy Duhamel

Adjointe

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Œuvrant au service à la clientèle de la Banque Nationale depuis plus de 20 ans, Nancy a développé une expertise permettant de rencontrer les besoins des clients avec efficacité. Elle saura prendre les bonnes initiatives pour faciliter vos transactions des plus simples aux plus complexes. Elle est à l'écoute de vos demandes et vos besoins avec un sourire qui la caractérise bien. Mère de 2 grands enfants, elle adore les activités de plein air en famille et entre amis.

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