Découvrez notre équipe

Philippe vient de St-Césaire. Il a fondé l’équipe il y a 25 ans en ayant comme objectif d’améliorer l’offre de service offert à l’époque. Il a deux garçons qui ont suivi ses pas et il est en très fier. En plus de la finance, le tennis et les sports nautiques font partie de ses passions.  Il est reconnu pour être travaillant fiable et engagé auprès de ses clients.

Possédant plus de 25 ans d’expérience dans l’industrie, Marie-Claude détiens une solide expertise en gestion de patrimoine lui permettant de guider ses clients dans l'atteinte de leurs objectifs de vie. Elle offre des conseils de qualité et un soutien de premier plan dans la gestion 360° de la santé financière de ses clients. Elle est reconnue pour sa passion, son dévouement et son professionnalisme dans le respect des plus hauts standards d'éthique, d'intégrité et de transparence. Ses temps libres sont consacrés à passer du temps de qualité avec sa famille et ses amis autour d’une bonne bouffe et de bons vins. Et rien de mieux que les randonnées pédestres pour s’aérer l’esprit!

Depuis 2008, je m’implique au sein du C.A de la Fondation Carrefour pour Elle. La fondation a été créée en 1986 et elle a pour mandat de contribuer financièrement au maintien et au développement des services offerts par la maison Carrefour pour Elle.  Cette dernière a ouvert ses portes en 1975 et elle est la première maison au Québec pour femmes et enfants victimes de violence conjugale.  Encore aujourd’hui, il est primordial d’offrir à ces femmes un endroit pour qu’elles se sentent en sécurité.

Depuis toujours, William baigne dans la finance et la gestion de patrimoine avec sa famille. Pour lui, il n'y avait aucun doute qu'il devait être le partenaire de succès de plusieurs clients. Ses études à l'étranger et sa spécialisation dans le domaine font de lui un conseiller qui se démarque pour vous aider dans vos décisions financières. Pour lui, l'écoute, la communication, et la confiance sont la clé pour une relation d'affaires durable. Étant lui-même jeune papa, il comprend vos préoccupations. La gestion du temps professionnel et familial est extrêmement importante. Il saura s'adapter à vous, peu importe votre situation. Il est honnête, transparent, et professionnel dans son approche. Avec William, vous aurez l'heure juste!

Investisseur depuis l'adolescence, Fabrice a toujours été intéressé par la finance. Il est apprécié par ses qualités de vulgarisateur et trouve toujours le moyen de rendre simple des concepts complexes. Il ne craint pas de prendre position pour prodiguer des conseils francs et concis afin d'améliorer la situation financière de ses clients. En recherche constante d'amélioration, il aime être à l'affût des nouvelles innovations et technologies.

Ayant grandi dans l’univers de la finance, Jonathan y a développé une véritable passion dès son plus jeune âge. Très tôt, il a choisi d’orienter son parcours vers la gestion de portefeuilles, sachant déjà avec conviction la carrière qu’il souhaitait poursuivre. Reconnu pour son sens analytique, sa polyvalence et sa persévérance, il se démarque par sa capacité à offrir un accompagnement rigoureux et adapté aux besoins de sa clientèle. Sur le plan personnel, Jonathan aime demeurer actif, voyager et profiter de moments de qualité avec sa conjointe et leurs chiens.

Débutant sa carrière dans le domaine financier en 2010, Xavier est reconnu pour son dynamisme, sa passion et son professionnalisme qui font de lui un partenaire de choix pour votre gestion de patrimoine. Adepte de la formation continue, il reste à l’affût des nouvelles tendances et concepts. Dans ses temps libres, il en profite pour passer du temps de qualité avec sa famille, son chien et ses amis. Il se passionne pour la course à pied et le plein air et il est nouvellement papa d’une petite fille. 

Forte de plus de 42 années d'expérience dans le domaine des services financiers, Lucie accompagne les particuliers, les familles et les entrepreneurs dans la réalisation de leurs objectifs financiers avec professionnalisme, rigueur et bienveillance.

Titulaire d'une formation universitaire en administration des affaires, elle a enrichi son expertise grâce à de nombreuses formations spécialisées en assurance, en conception de stratégies de gestion de patrimoine et en négociation de titres financiers. Cette combinaison de connaissances lui permet d'offrir des conseils personnalisés.

Sa démarche repose avant tout sur l'écoute, l'intégrité et la transparence. Elle accompagne ses clients dans la croissance, la protection et la transmission de leur patrimoine.

En dehors de sa pratique, Lucie aime la marche et la lecture.

Fort de ses 20 ans d’expérience dans une firme comptable, l’envie d’aller plus loin dans le conseil et la gestion des avoirs de ses clients à emmener Nathalie à passer à la gestion de patrimoine.  Venant d’une famille en affaire, le client est toujours le centre de ses interventions.  L’écoute, le respect et l’ouverture d’esprit font partie de ses forces. Son affection pour les animaux et le désir de faire sa part ont été comblés en devenant famille d’accueil MIRA.  Ses intérêts passent principalement par le tennis, les voyages, la littérature et la musique, qu’elle aime bien partager avec sa famille.

Marc travaille dans ce domaine depuis l’an 2000. Il essaie constamment de s’améliorer afin de mieux servir les clients, d’être à l’écoute et au-devant de leur besoin. La minutie et son sens de l’analyse, l’aide à exceller dans toutes ses tâches au quotidien. Père de 2 enfants sportif, il a parcouru les terrains de Basketball, de football, badminton, les arénas et bien d’autres endroits. Lorsqu’il veut se ressourcer, rien de mieux que de longues balades et de la randonnée.

Brigitte a fait ses débuts dans le domaine des valeurs mobilières en 1987.  Elle est un atout au sein de l’équipe par son expérience, son professionnalisme, son engagement et la qualité du service qu’elle offre.  Dans ses temps libres, elle adore se retrouver avec ses petits-enfants.  Elle est passionnée du golf, du ski et des voyages.

Geneviève a complété son parcours universitaire en finance en anglais à l’université Concordia en 2020 et elle s’est jointe à l’équipe dès sa graduation. La rigueur, la douceur et la jovialité sont des valeurs très importantes pour elle autant sur le plan professionnel que personnel. Geneviève a le désir d’offrir le meilleur service adapté à vos besoins et d’apprendre à vous connaitre au fil du temps. Elle est passionnée d’histoire, d’antiquités et elle adore voyager avec seulement un sac à dos.

Émilie travaille au sein de la Financière Banque Nationale depuis 2010. Au cours de ces années, elle a pu développer diverses connaissances, tant au niveau du domaine financier que de la gestion de patrimoine. Son bon service à la clientèle, son écoute ainsi que sa proactivité sont mis à l’œuvre dans ses fonctions quotidiennes auprès de notre équipe et de notre clientèle. Émilie apprécie les voyages, passer du temps en famille et partir à l’aventure avec son petit garçon! 

Pour Josiane, le domaine financier est tout nouveau. Elle qui vient du domaine du commerce au détails et ayant plus de 15 ans d’expériences en tant que gestionnaire, met à profit ses acquis de pair avec l’équipe afin de vous donner un excellent service. Déterminée et travaillante, elle acquiert l’expertise nécessaire pour mieux vous servir. Joviale et amicale, sont aussi les qualités qui la caractérise. Elle est mère de deux garçons ainsi que grand-mère. Elle adore les soirées entre amis, la musique ainsi que voyager.

Oeuvrant dans le domaine financier depuis 2018, Rebecca se distingue par son écoute attentive, sa force tranquille et sa rigueur. Animée par un désir constant de progresser et de contribuer pleinement au succès collectif, elle s’intègre naturellement au travail collaboratif de l’équipe. Son approche, guidée par la compréhension réelle des besoins des clients, vise à offrir un accompagnement attentif et un suivi proactif qui reflètent son engagement à bien servir chaque personne qu’elle accompagne.

Lorsqu’elle n’est pas au bureau, elle aime profiter du plein air en Estrie et passer du temps de qualité avec son conjoint et ses deux filles.

Passionné par la gestion de portefeuille, la technologie et le sport depuis l’adolescence, Christopher a complété son parcours universitaire à Concordia (JMSB), graduant d’une majeure en finance et mineure en gestion d’entreprise et de la technologie. Ses valeurs fondamentales sont la réussite de son entourage, la rigueur, la transparence et le respect. Il a acquis de l’expérience sur plusieurs fonctions de front, en tant que conseiller aux services bancaires, comptabilité des fonds de placement, ainsi que la sélection et suivi de gestionnaires de portefeuille pour les investisseurs institutionnels. Il s’assure de se tenir à jour sur l’évolution de notre industrie et la technologie en investissant continuellement dans son éducation.  Son objectif numéro un: maximiser le rendement ajusté aux risques de nos clients.

Originaire de Granby, Laurent est passionné par l’entrepreneuriat et la finance. Il a obtenu son baccalauréat à l’Université Laval en concentrations mixtes : finance et marketing. Depuis l’adolescence, il s’intéresse au domaine de l’investissement, étant toujours à l’affût des plus récentes nouvelles du marché et de l’économie. Sa soif d’apprendre et les connaissances qui découlent de ses apprentissages lui permettent d'être un atout précieux au sein de l'équipe. Son but? Vous offrir les meilleures solutions d'investissement possibles en collaboration avec les conseillers et conseillères afin de vous prodiguer un service exceptionnel. Il est reconnu pour son écoute, son dévouement et sa confiance. Laurent aime bien passer du temps en famille et entre amis, ainsi que voyager.