Mme Fabi est Associée en gestion de patrimoine au sein de la Financière Banque Nationale depuis l’été 2014. Elle détient un Baccalauréat avec spécialisation en finance de l'Université de Sherbrooke.
Ensemble, nous œuvrons pour atteindre vos objectifs
L'équipe Quirion-Lord agit à titre de coach financier auprès des clients et familles dans un domaine complexe. Nous le faisons pour des familles bien nanties, des grands-parents aux petits-enfants, et nous les accompagnons dans toutes les étapes de leur vie. La préservation et la croissance de leur patrimoine est notre priorité. C'est une question de mettre notre passion au service des gens et de s'assurer qu'ils atteignent leurs objectifs de vie à l'aide des différentes sphères de la gestion de patrimoine
Notre équipe d'experts
Gestionnaire de portefeuille et conseiller principal en gestion de patrimoine
Gestionnaire de portefeuille et conseillère en gestion de patrimoine
Véronique Fabi, B.A.A. Finance
Associée en gestion de patrimoine
Megan Mckenna, B.A.A. Marketing
Adjointe
Français, Anglais
Mme Mckenna est adjointe au sein de la Financière Banque Nationale depuis l’automne 2020. Auparavant, elle a travaillé comme conseillère financière à la Banque de Montréal pendant 5 ans. Elle détient un Baccalauréat avec spécialisation en Marketing de l’Université de Sherbrooke. De plus, elle détient aussi un certificat en planification financière de l’UQAM.
Nos collaborateurs et partenaires
Jean-Francois Gobeil
Planificateur financier¹
Financière
Banque Nationale - Gestion de patrimoine
Jean-François est un passionné de la finance et de l’expérience client. Vous trouverez en lui une oreille attentive doublée d’un expert très aguerri en matière de finances personnelles. Son expertise s’étend à la retraite, la finance, la fiscalité, les placements, les assurances et la gestion des risques, puis aux aspects légaux et à la succession. Son expérience terrain étendue vous aidera à mieux comprendre vos finances et à demeurer en contrôle de vos affaires.
Il est titulaire d’un B.B.A de l’université Bishops en finance et il est membre de l’IQPF depuis 2015. Il a complété son diplôme en planification financière au HEC Montréal et se prépare actuellement pour l’examen du CFA niveau III. Il compte plus de 8 ans d’expertise-conseil au sein d’équipe de courtiers en épargne collective et sécurité financière, de courtiers en placement et au sein des succursales bancaires à la fois au Québec et en Ontario.
Vanessa Houghton
Conseillère senior, planification financière¹
Banque Nationale du Canada
Détentrice d’une vaste expérience en planification financière, Vanessa possède d’excellentes aptitudes en communication. Elle a d’ailleurs accompagné de nombreux planificateurs financiers dans leur formation continue. Elle se démarque par son écoute, sa versatilité et ses fortes compétences analytiques. Vanessa est à l’affut d’outils disponibles et informations qui peuvent faire la différence dans la recherche de solution pour notre clientèle.
Ioav Bronchti, Notaire
Conseiller principal, planification successorale²
Financière
Banque Nationale - Gestion de patrimoine
Depuis que Ioav est notaire, il a toujours travaillé dans le domaine des successions complexes. Les enjeux des familles recomposées, les actifs complexes, les tensions familiales, les biens situés à l’étranger et toutes les opportunités fiscales que les patrimoines importants présentent le fascinent.
Après avoir liquidé plus d’une centaine de successions, il est devenu planificateur successoral et conseille ses clients sur « comment » donner ce qu’ils souhaitent de la meilleure façon, d’abord humainement, puis fiscalement.
Son écoute et les nombreuses situations qu’il a vues font de lui un conseiller qui saura vous accompagner vers un testament fait sur mesure.
Daniel Bernier
Conseiller en sécurité financière³
Cabinet d'assurance Banque Nationale
Daniel a pour but de vous aider à optimiser le transfert de votre patrimoine et ce, tant au niveau personnel que corporatif dans le cadre d’une approche intégrée de gestion de patrimoine. Il vous accompagnera aussi dans l’élaboration de solutions personnalisées de gestion des risques financiers (décès, invalidité et maladies graves).
Daniel est diplômé de l’Université de Québec à Montréal en planification financière et assureur-vie certifié. Il est partenaire du cabinet d’assurance de la Banque Nationale depuis 2004. Il compte plus de 20 ans d’expérience dans le domaine.
Alain C. Roy
Conseiller en sécurité financière³
Cabinet d'assurance Banque Nationale
Son rôle consiste à analyser la situation financière de nos clients en identifiant les risques et en mesurant leurs conséquences financières. Par la suite, il vous propose des stratégies personnalisées pour les gérer en proposant des produits d’assurances.
Karena Monagan
Directrice développement hypothécaire⁴
Banque Nationale du Canada
- Les planificateurs financiers sont autorisés à agir dans la
discipline de planification financière. Ils exercent leurs activités
pour le compte de la Financière Banque Nationale inc., cabinet en
planification financière.
- Nous travaillons en
étroite collaboration avec l’équipe fiscalité, retraite et
succession de Banque Nationale Trust, composée d’experts
multidisciplinaires dont les connaissances et les conseils viennent
compléter notre offre de services. Ces experts nous accompagnent
pour fournir les meilleures solutions pour vos finances personnelles
liées à la fiscalité, à la retraite ainsi qu'à la succession.
- Les produits et services d'assurance sont fournis
par le Cabinet d'assurance Banque Nationale inc. (CABN) ou les
Services Financiers FBN (SFFBN), selon le cas. CABN et SFFBN ne sont
pas membres du Fonds canadien de protection des investisseurs
(FCPI). Les produits d'assurance ne sont pas protégés par le
FCPI.
- Les solutions de financement sont
octroyées sous réserve de l'approbation de crédit de la Banque
Nationale.
- Pour tous les détails et conditions de l’offre, communiquez avec votre conseiller.
