Martin Proulx est conseiller en gestion de patrimoine, en plus d’être planificateur financier. Œuvrant dans le domaine depuis plus d’une décennie, sa grande expertise et son approche humaine lui permettent d’offrir une expérience personnalisée à une clientèle de professionnels, d’entrepreneurs et de retraités. Un allié pour construire votre avenir financier, son objectif principal étant de vous accompagner dans la réalisation de vos rêves et l’atteinte de vos objectifs financiers, tout en optimisant votre situation financière et votre patrimoine.
Ensemble, nous œuvrons pour atteindre vos objectifs
Notre équipe est composée de professionnels en finance et en service à la clientèle pour vous accompagner au mieux dans la gestion de votre patrimoine. Avec eux, vous pourrez choisir parmi notre gamme complète de produits ceux qui répondent le mieux à vos besoins.
Nous sommes animés par une passion commune: celle d'aider les particuliers et les entreprises à bâtir et préserver leur richesse, à développer leur patrimoine et à en faire bénéficier leur succession.
Notre équipe d'experts
Conseiller en gestion de patrimoine
Alexandra Beausoleil
Associée en gestion de patrimoine
Français, Anglais
Alexandra Beausoleil possède près de 10 ans d’expérience dans le service à la clientèle et œuvre dans le domaine financier depuis plus de 5 ans. Diplômée de l’Institut canadien des valeurs mobilières, ses connaissances et son dévouement lui permettent d’offrir un service à la clientèle d’exception. Reconnue pour son entregent et son côté humain, elle s'engage sincèrement envers chacun de ses clients et a à cœur leur satisfaction.
Véronique Châle
Adjointe
Français, Anglais
Au sein de la Banque Nationale depuis plus de 20 ans, Véronique Châle a développé une expertise en service à la clientèle et en accompagnement financier. Son parcours l’a menée à occuper plusieurs rôles clés, dont celui de représentante en services financiers, investissement. Cette diversité de fonctions lui a permis d’acquérir une compréhension globale des besoins des clients et du fonctionnement de l’institution. Véronique se démarque par son professionnalisme, son empathie et sa capacité à instaurer des relations de confiance. Le service à la clientèle demeure au cœur de son identité professionnelle, soutenu par sa rigueur, sa polyvalence et son engagement constant envers l’expérience client.
Nos collaborateurs
Christelle Malenfant, notaire L.L.B., D.D.N., TEP
Conseillère principale, planification successorale2
Financière
Banque Nationale - Gestion de patrimoine
Christelle a obtenu son baccalauréat en droit de l’Université Laval en 2005, puis son diplôme de l’École du Barreau du Québec en mai 2006. De 2006 à 2012, elle a exercé la profession d’avocate en étude privée où elle s’est particulièrement intéressée au domaine du droit de la personne et de la planification testamentaire et successorale. Elle a par la suite obtenu son diplôme de 2e cycle en droit notarial de l’Université de Sherbrooke (campus Longueuil) en 2012 et a exercé auprès d'étude privée de la région montréalaise, notamment dans le domaine de la planification des fiducies et des successions. Le droit de la famille a également fait partie de sa pratique. Christelle détient d’ailleurs l’accréditation de médiatrice familiale.
En novembre 2019, Christelle a terminé la certification auprès de STEP Canada afin de détenir le titre de Trust and Estate Practitioner (TEP).
De 2014 à 2021, Christelle à travailler au sein de la Financière des professionnels à titre de conseillère principale en planification successorale où elle a été appelée à travailler dans plusieurs dossiers de règlement des successions et dans la mise en place de fiducies familiales. Elle a aussi animé plus d’une centaine de conférences pour la clientèle de la financière des professionnels. Son expertise dans le domaine de la planification des fiducies et des successions et les nombreuses situations qu’elle a vues lui permettent d’avoir un large éventail de connaissance pour accompagner la clientèle dans leur planification successorale sur mesure.
Éric Harvey
Conseiller en sécurité financière3
Cabinet
d'assurance Banque Nationale
Bachelier en administration des affaires, spécialisation en finance à HEC Montréal, Éric est notre expert en assurance individuelle (particulier et commercial). Il s’est joint à l’équipe du Cabinet d’assurance Banque Nationale en 1999. Son expérience rend possible le choix de l'assureur parmi l'éventail des sociétés qu’il représente. En intégrant le concept de gestion de patrimoine, il est en mesure de vous suggérer des scénarios qui vous assureront la protection que vous recherchez.
Son engagement : vous guider à chaque étape de votre planification d’assurance, de l’analyse initiale de votre situation au choix du meilleur produit d’assurance disponible, en tenant compte de vos besoins et des conditions appropriées. Prêt à vous rencontrer à l’heure et l’endroit qui vous conviendront le mieux, Éric souhaite vous aider à prendre les décisions qui vous assureront une sécurité financière et une quiétude d’esprit.
Mariam Kazeb
Banquière personnelle, financement4
Banque
Nationale
En tant que banquier personnel, Mariam Kazeb, offre une gamme complète de solutions bancaires et de financement sur mesure par l’entremise des différentes ententes de partenariats offertes à travers le secteur : Services bancaires aux conseillers de la Banque Nationale. Ces ententes permettent aux conseillers indépendants d’avoir accès à une gamme de solutions bancaires et de financement afin de les aider à compléter leur approche globale et ainsi amener une valeur ajoutée à leurs relations clients.
Travaillant avec les conseillers de la Financière Banque Nationale, elle vient enrichir les services-conseils existants fournis par Services bancaires aux conseillers en assurant une continuité dans l’exécution des stratégies de gestion de patrimoine en intégrant le volet bancaire à leur approche globale.
Avec près de 10 ans d’expérience à la Banque Nationale, Mariam est reconnue pour sa rigueur et son dévouement envers sa clientèle. Grâce à son excellente connaissance des produits offerts, les clients sont définitivement entre de bonnes mains lorsque vient le temps de planifier et d’explorer les options pour l’ensemble de leurs besoins bancaires et de financement.
Mylène St-Amand
Directrice développement hypothécaire4
Banque
Nationale
À la Banque Nationale depuis plus de 15 ans, Mylène est spécialisée en financement résidentiel. Ses clients apprécient particulièrement sa compétence, son dévouement et son efficacité, mais surtout son écoute attentive face à leurs besoins.
- Les planificateurs financiers sont autorisés à agir dans la discipline de planification financière. Ils exercent leurs activités pour le compte de la Financière Banque Nationale inc., cabinet en planification financière.
- Nous travaillons en étroite collaboration avec l’équipe fiscalité, retraite et succession de Banque Nationale Trust, composée d’experts multidisciplinaires dont les connaissances et les conseils viennent compléter notre offre de services. Ces experts nous accompagnent pour fournir les meilleures solutions pour vos finances personnelles liées à la fiscalité, à la retraite ainsi qu'à la succession.
- Les produits et services d'assurance sont fournis par le Cabinet d'assurance Banque Nationale inc. (CABN) ou les Services Financiers FBN (SFFBN), selon le cas. CABN et SFFBN ne sont pas membres du Fonds canadien de protection des investisseurs (FCPI). Les produits d'assurance ne sont pas protégés par le FCPI.
- Les solutions de financement sont octroyées sous réserve de l'approbation de crédit de la Banque Nationale.
