Découvrez notre équipe

Des professionnels à l'écoute de vos besoins.

Ensemble, nous oeuvrons pour atteindre vos objectifs

Depuis plus de vingt ans, nous aidons nos clients à démystifier leurs finances en plus de leur assurer la paix d'esprit que procure une bonne sécurité financière. Notre but : faciliter la prise des décisions financières et fiscales, de manière fiable et responsable.

Notre équipe d'experts

Conseiller principal en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille
Picto langues parlées

Français

Je travaille comme Conseiller principal en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille depuis 1995 et je me suis joint à la Financière Banque Nationale en 2008.

L’expertise développée chez KPMG auprès de grandes entreprises telles que Molson, Bell, CN ou auprès du gouvernement du Canada, me confère la capacité de conseiller adéquatement mes clients dans la planification de leur retraite. Précédemment, j’ai aussi travaillé comme comptable agréé et formateur en finances personnelles. Je suis également diplômé de l'Institut québécois de planification financière à titre de planificateur financier.

On reconnaît ma loyauté, mon professionnalisme, mon esprit de synthèse et ma capacité à prendre des décisions stratégiques importantes. Je me fais donc un point d’honneur d’aborder les besoins financiers de mes clients sans jamais appliquer de recettes miracles ou de formule préconçue.

Fidèle défenseur des intérêts de ma clientèle, c’est dans cet esprit que, depuis plus de 20 ans, je mets mon expérience et mon savoir-faire au service des gens afin de leur assurer une retraite à l’abri des soucis financiers.

Conseillère en gestion de patrimoine
Picto langues parlées

Français

Conseillère en gestion de patrimoine, Catherine est titulaire d’un Baccalauréat en administration des affaires (B.A.A.) de l’École des sciences de la gestion de l’Université du Québec à Montréal et a réussi le Cours sur le Commerce des Valeurs Mobilières au Canada. Elle s’est jointe à l’équipe familiale en 2021 afin de venir bonifier l’offre de service et assurer un suivi professionnel.

Elle est reconnue pour son sens du détail et sa rigueur et elle apporte à l’équipe le dynamisme d’une nouvelle génération. Elle a à cœur d’offrir un service hors pair à ses clients et sera là pour vous prodiguer des conseils en gestion de patrimoine à chaque étape de votre vie.

Sa capacité d’écoute active lui permet de bien comprendre vos préoccupations et vos objectifs pour vous conseiller des placements pertinents à votre situation. Catherine participera à la préparation de plans financiers accompagnés de stratégies personnalisées en lien avec votre situation. Son objectif ainsi que pour l’équipe est l’atteinte de vos rêves et vos objectifs de vie.

Annie Meilleur

Associée en gestion de patrimoine
Picto langues parlées

Français

Travaillant dans le domaine des valeurs mobilières depuis vingt ans, Annie coordonne les activités de l’équipe et en assure la logistique.

Elle est la première personne à contacter ; elle s’emploie à diriger les appels vers la personne appropriée au besoin, de répondre à toutes vos questions administratives reliées à vos comptes ou concernant les procédures et politiques de la firme.

Annie veille également à la qualité du service et à la pertinence des réponses
prodiguées à nos clients.

Ensemble, nous oeuvrons pour atteindre vos objectifs

Notre équipe est composée de professionnels en finance et en service à la clientèle pour vous accompagner au mieux dans la gestion de votre patrimoine. Avec eux, vous pourrez choisir parmi notre gamme complète de produits ceux qui répondent le mieux à vos besoins.

Nous sommes animés par une passion commune: celle d'aider les particuliers et les entreprises à bâtir et préserver leur richesse, à développer leur patrimoine et à en faire bénéficier leur succession.

Nos collaborateurs et partenaires

Yolaine Lemieux

Banquier personnel sénior
Banque Nationale du Canada

Youssef Gharib B. Comm., D.Fisc., Pl. Fin.

Conseiller sénior en planification financière
Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine¹

Sylvain Mantha CPA

Conseillère en sécurité financière
Services Financiers Sylvains Mantha inc., partenaire du Cabinet d’assurances Banque Nationale inc. (CABN³)

Mélany Duquette

Fiscaliste et Notaire
Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine²

  1. Les planificateurs financiers sont autorisés à agir dans la discipline de planification financière. Ils exercent leurs activités pour le compte de la Financière Banque Nationale inc., cabinet en planification financière.

  2. Nous travaillons en étroite collaboration avec l’équipe fiscalité, retraite et succession de Banque Nationale Trust, composée d’experts multidisciplinaires dont les connaissances et les conseils viennent compléter notre offre de services. Ces experts nous accompagnent pour fournir les meilleures solutions pour vos finances personnelles liées à la fiscalité, à la retraite ainsi qu'à la succession.

  3. Les produits et services d'assurance sont fournis par le Cabinet d'assurance Banque Nationale inc. (CABN) ou les Services Financiers FBN (SFFBN), selon le cas. CABN et SFFBN ne sont pas membres du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE). Les produits d'assurance ne sont pas protégés par le FCPE.

  4. Les solutions de financement sont octroyées sous réserve de l'approbation de crédit de la Banque Nationale.

  5. Pour tous les détails et conditions de l’offre, communiquez avec votre conseiller.

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Obtenez les coordonnées des membres de notre équipe et voyez où se trouvent nos bureaux.