Groupe conseil Lachapelle-Zaouali

Notre équipe

En tant que partenaire pour tous vos besoins financiers, notre équipe possède l’expertise et les ressources pour vous aider à accumuler et à gérer le patrimoine nécessaire pour atteindre vos objectifs financiers. Notre démarche commence par une pleine compréhension de la situation de notre client, ensemble, nous travaillerons à comprendre les enjeux, à définir les besoins et les objectifs. Ensuite nous mettrons en place une stratégie globale qui vise à optimiser chacun des éléments de la planification financière et successorale.

Nous sommes des professionnels ayant bénéficié d’une solide formation et ayant acquis une expérience pertinente dans l’industrie.

Chacun de nous :

› a suivi avec succès la formation exigée par les organismes de réglementation

› est inscrit auprès des organismes de réglementation

› a suivi le programme de formation de la Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine axé sur le perfectionnement des compétences en gestion de portefeuille, la maîtrise des produits les plus récents et l’intégration de la philosophie de placement et les processus opérationnels de notre organisation (cette formation est complémentaire aux exigences de base des organismes de réglementation)

Nous sommes donc en mesure de vous conseiller sur une foule de produits et services offerts par Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine, que vous soyez un particulier ou une entreprise ayant des besoins précis ou plus complexes

Notre approche

Ce que nous allons faire pour vous : comprendre, planifier, agir et faire un suivi.

Tout au long de notre collaboration :

Nous prendrons le temps de vous connaître.
Nous effectuerons une analyse détaillée de votre situation actuelle
Nous nous assurerons de comprendre et de bien déterminer vos besoins et vos préoccupations afin de vous aider à établir vos objectifs et vos priorités.
Nous vous présenterons des solutions adaptées à vos besoins.
Nous vous proposerons un plan d'action par étape qui tiendra compte de vos priorités.
Nous établirons un plan de retraite personnalisé, conçu en fonction de vos besoins de placements.
Nous vous aiderons à prendre les bonnes décisions en ce qui concerne la planification et le règlement de votre succession.
Nous suivrons l'évolution de votre situation personnelle, financière et économique afin que les stratégies adoptées cadrent toujours avec vos objectifs.