Découvrez notre équipe

Des professionnels à l'écoute de vos besoins

 

Ensemble, nous oeuvrons pour atteindre vos objectifs

Notre équipe est composée de professionnels en finance et en service à la clientèle pour vous accompagner au mieux dans la gestion de votre patrimoine. Avec eux, vous pourrez choisir parmi notre gamme complète de produits ceux qui répondent le mieux à vos besoins.

Nous sommes animés par une passion commune: celle d'aider les particuliers et les entreprises à bâtir et préserver leur richesse, à développer leur patrimoine et à en faire bénéficier leur succession.

Notre équipe d'experts

Conseiller en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille
Picto langues parlées

Français

Mon parcours professionnel débute à titre d’expertise comptable dans un cabinet de grande envergure. Après quelques années à parfaire mes connaissances et mon expertise, j’accepte un poste en entreprise privée où les marchés financiers sont utilisés dans la gestion des risques liées aux devises et aux commodités. Ceci est pour moi une révélation. Mon intérêt pour les marchés financiers est une réelle passion et met la table pour les services de gestion de portefeuille et de patrimoine que j’offre à mes clients.

Outre ma passion pour les finances personnelles, j’adore les sports et les voyages. La recherche de l’excellence a toujours fait partie de qui je suis et influence mes actions et mes décisions au quotidien. C’est ainsi que la pratique du ski, golf et vélo se font avec beaucoup d’enthousiasme et intensité. Ces sports me permet de participer régulièrement à des événements de levées de fonds aux bénéfices d’œuvres caritatives où le volet sportif est à l’honneur. Je considère que le soutien de ces œuvres au profit du bien-être commun est essentiel dans une société où les inégalités sont si importantes.

Conseiller en gestion de patrimoine
Picto langues parlées

Français

Ayant exercé une multitude de fonctions auprès de l’administration publique et des institutions financières outre atlantique, j'ai décidé le faire le grand saut pour le Canada. En tant qu'immigrant, des défis de taille se sont dressés à moi mais grâce à ma détermination, mes intérêts et ma quête de savoir, j'ai eu la chance d’occuper plusieurs fonctions dans les départements de la Banque Nationale.
Ces diverses expériences de travail m’ont permis de découvrir une véritable vocation pour le service à la clientèle.

Tout le long de mon parcours, mes intérêts se sont développés et mes habiletés me portent aujourd’hui à offrir un ensemble de services diversifiés avec une clientèle aux besoins souvent complexes, composée de professionnels, médecins et d'entrepreneurs.

Je privilégie auprès de ceux-ci une approche intégrée qui prend en charge l’ensemble des besoins des clients, aussi bien financiers, fiscaux, légaux, successoraux de même que pour tout ce qui concerne les services bancaires. Évidemment, la gestion de leur portefeuille de placements est la pierre angulaire de notre relation.

Annie Légaré

Associée en gestion de patrimoine

Nos collaborateurs et partenaires d'affaires

Nos conseillers financiers | Groupe conseil Lachapelle-Zaouali | Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine
Photo de Hanane Chebbi, Banquière privée senior, collaborateur et partenaire.

Hanane Chebbi

Banquière privée senior
Gestion Privée 1859

Avec plus de 10 ans d'expérience dans le secteur financier, Hanane est reconnue pour ses compétences en leadership et sa connaissance approfondie des services bancaires et des services de financements. En tant que banquier privé Senior, Hanane offre une gamme complète de solutions bancaires et de solutions de financements conçues spécialement pour les clients de la Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine.

Nos conseillers financiers | Groupe conseil Lachapelle-Zaouali | Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine
Photo de Lysane Tougas, Conseillère principale, planification successorale, collaborateur et partenaire.

Mélany Duquette, LLM. opt. Fisc., D.D.N., LL.B

Conseillère principale, Planification successorale²
Financière Banque Nationale - Gestion de Patrimoine

Notaire et fiscaliste depuis plus de 15 ans, Me Mélany Duquette a exercé la profession de notaire à compter de 2006 au sein d’une étude privée multidisciplinaire où elle devenu associée et s’est spécialisée en planification fiscale et successorale transfrontalière. En 2015, Mélany a poursuivi sa carrière au sein d’une grande firme comptable et y est demeurée jusqu’en 2019. Elle fait ensuite le saut dans le monde des institutions financières. Son rôle au sein de l’équipe est d’accompagner, de guider et d’informer les clients dans leur planification successorale et ainsi leur offrir une assistance sur mesure.

Nos conseillers financiers | Groupe conseil Lachapelle-Zaouali | Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine
Photo de Lysane Tougas, Conseillère principale, planification successorale, collaborateur et partenaire.

Pascal Fata

Conseiller en sécurité financière³
Services financiers Pascal Fata Inc. - Cabinet d'assurance Banque Nationale
Nos conseillers financiers | Groupe conseil Lachapelle-Zaouali | Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine
Photo de Mireille Khoury, Conseillère sénior collaborateur et partenaire.

Mireille Khoury

Conseillère senior, Services bancaires aux conseillers
Banque Nationale du Canada

Lysane est membre du Barreau du Québec depuis 1998. Elle a complété son baccalauréat en droit à l’Université de Montréal ainsi qu’une maîtrise en droit, option fiscalité, en 2004.

Elle possède une vaste expérience en matière de planification successorale et testamentaire ainsi qu’en droit fiscal. Elle a exercé pendant plusieurs années dans des cabinets d’avocats et d’experts comptables d’envergure.

Elle accompagne notre équipe dans la prestation d’un service conseil engageant et de haut calibre. Son expertise, son empathie et son écoute lui permettent d’accompagner nos clients dans l’élaboration et l’atteinte de leurs objectifs successoraux.

  1. Les planificateurs financiers sont autorisés à agir dans la discipline de planification financière. Ils exercent leurs activités pour le compte de la Financière Banque Nationale inc., cabinet en planification financière.

  2. Nous travaillons en étroite collaboration avec l’équipe fiscalité, retraite et succession de Banque Nationale Trust, composée d’experts multidisciplinaires dont les connaissances et les conseils viennent compléter notre offre de services. Ces experts nous accompagnent pour fournir les meilleures solutions pour vos finances personnelles liées à la fiscalité, à la retraite ainsi qu'à la succession.

  3. Les produits et services d'assurance sont fournis par le Cabinet d'assurance Banque Nationale inc. (CABN) ou les Services Financiers FBN (SFFBN), selon le cas. CABN et SFFBN ne sont pas membres du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE). Les produits d'assurance ne sont pas protégés par le FCPE.

  4. Les solutions de financement sont octroyées sous réserve de l'approbation de crédit de la Banque Nationale.

  5. Pour tous les détails et conditions de l’offre, communiquez avec votre conseiller.

Contactez-nous

Obtenez les coordonnées des membres de notre équipe et voyez où se trouvent nos bureaux.