- Les planificateurs financiers sont autorisés à agir dans la
discipline de planification financière. Ils exercent leurs activités
pour le compte de la Financière Banque Nationale inc., cabinet en
planification financière.
- Nous travaillons en
étroite collaboration avec l’équipe fiscalité, retraite et
succession de Banque Nationale Trust, composée d’experts
multidisciplinaires dont les connaissances et les conseils viennent
compléter notre offre de services. Ces experts nous accompagnent
pour fournir les meilleures solutions pour vos finances personnelles
liées à la fiscalité, à la retraite ainsi qu'à la succession.
- Les produits et services d'assurance sont fournis
par le Cabinet d'assurance Banque Nationale inc. (CABN) ou les
Services Financiers FBN (SFFBN), selon le cas. CABN et SFFBN ne sont
pas membres du Fonds canadien de protection des investisseurs
(FCPI). Les produits d'assurance ne sont pas protégés par le
FCPI.
- Les solutions de financement sont
octroyées sous réserve de l'approbation de crédit de la Banque
Nationale.
- Pour tous les détails et conditions de l’offre, communiquez avec votre conseiller.
Nous gérons les placements les plus importants au monde : les vôtres!
Votre réussite, notre engagement
Nous vous aidons à faire face aux défis d'aujourd'hui tout en préservant ce qui compte le plus pour demain.
Notre démarche de gestion de patrimoine
La gestion de patrimoine va bien au-delà de la gestion de
portefeuille. Notre approche globale, appuyée par une vaste gamme de
solutions, nous permet de vous accompagner dans toutes les dimensions
de votre patrimoine.
Nous vous aidons à poser les bonnes
questions et à obtenir une vision globale de vos actifs, tant
personnels que professionnels.
En collaborant avec des
partenaires de confiance, notre expertise couvre l'ensemble des
sphères de votre patrimoine.
Finances : bilan,
gestion budgétaire et de trésorerie, sociétés de portefeuille. Une
mise à jour de votre situation est accessible en tout temps.
Fiscalité* : diminution de votre charge fiscale,
fractionnement du revenu, incorporation, méthodes de rémunération
optimales des actionnaires. Une gestion efficace de ces éléments
vous permet de maximiser l'ensemble de vos actifs.
Placements : optimisation des rendements,
répartition d’actifs, stratégies de placement, instruments de
placement spécialisés. Ensemble, nous déterminons les solutions les
mieux adaptées à vos besoins.
Retraite : profil du survivant, besoins réels
pour la retraite, régime de retraite individuel, choix du meilleur
moment. L'essentiel : une planification réfléchie.
Assurance* : analyse de votre protection
actuelle et de vos besoins en matière d’assurance vie, invalidité et
santé. Une approche visant à optimiser votre protection.
Succession* : fiducie testamentaire, transfert
de vos actifs en toute simplicité, protection de vos héritiers,
structures fiduciaires pour réduire l'impact fiscal. Des solutions
existent pour répondre aux questions inévitables de la vie.
Un aperçu global de vos actifs personnels et des actifs de votre entreprise
Pierre angulaire de nos services, la planification financière intégrée comprend une analyse complète et objective de votre situation financière ainsi qu’un plan d’actions et des recommandations qui vous permettront de profiter de nos services pour atteindre vos objectifs financiers et accroître la valeur de votre patrimoine. Notre plan financier complet intègre tous les éléments de vos affaires personnelles et des affaires de votre entreprise.
