Bâtissons ensemble votre avenir financier

Nous gérons les placements les plus importants au monde :  les vôtres!

Notre engagement profond

Vous aider à relever les défis de votre vie, à tous les niveaux, et à préserver ce qui compte le plus pour vous.

Sans compromis !

Notre démarche de gestion de patrimoine

La gestion de patrimoine est bien plus que la gestion de portefeuille. Nous nous efforçons de traiter et de gérer une gamme complète de solutions de gestion de patrimoine pour vous.

Nous vous aidons à vous poser les bonnes questions et à vous faire un portail global de vos actifs autant personnels que professionnels.

Nous travaillons dans toutes les spéres avec la collaboration de nos précieux partenaires.

Finances : bilan, gestion budgétaire et de trésorerie, sociétés de portefeuille. Vous pouvez obtenir une mise à jour en tout temps.

Fiscalité* : diminution de votre charge fiscale, fractionnement du revenu, incorporation, méthodes de rémunération optimales des actionnaires. Vous pouvez maximiser l’ensemble de vos actifs en contrôlant tous ces éléments.

Placements : optimisation des rendements, répartition d’actifs, stratégies de placement, instruments de placement spécialisés. Quelle solution correspond le mieux à vos besoins ?

Retraite : profil du survivant, besoins réels pour la retraite, régime de retraite individuel, choix du meilleur moment. Le secret ? Être prêt !

Assurance* : analyse de votre protection actuelle et de vos besoins en matière d’assurance vie, invalidité et santé. Quels sont vos besoins aujourd’hui et comment optimiser votre protection ?

Succession* : fiducie testamentaire, transfert de vos actifs sans problèmes, protection de vos héritiers, structure fiduciaire pour payer moins d’impôts. Il y a des solutions aux questions inévitables de la vie.

*Certains conseils et services sont assurés par nos partenaires dûment licenciés dans leur secteur d'activités.  Les produits et services d'assurance sont fournis par le Cabinet d'assurance Banque Nationale inc. (CABN). CABN n'est pas membre du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE). Les produits d'assurance ne sont donc pas protégés par le FCPE.

 

 

 

 

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Qu’est-ce qui vous tient à cœur ? Cette première rencontre nous permettra de bien vous connaître ainsi que les rêves et projets que vous aimeriez réaliser. Ceux-ci évolueront au fil du temps et nous serons là pour vous accompagner.

 

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Suite à cette première rencontre, nous établirons avec vous un plan personnalisé qui vous permettra d’atteindre vos objectifs, soit la réalisation de vos rêves et projets.

 

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Nous procéderons, de façon périodique, à une mise à jour de l’avancement de chacun des aspects de votre gestion de patrimoine, afin de nous assurer que vous atteindrez vos objectifs. Notre équipe hautement spécialisée et multidisciplinaire, accompagnée de nos partenaires, sera en mesure de s’assurer que vous serez toujours sur la bonne voie.

Un aperçu global de vos actifs personnels et des actifs de votre entreprise

Pierre angulaire de nos services, la planification financière intégrée comprend une analyse complète et objective de votre situation financière ainsi qu’un plan d’actions et des recommandations qui vous permettront de profiter de nos services pour atteindre vos objectifs financiers et accroître la valeur de votre patrimoine. Notre plan financier complet intègre tous les éléments de vos affaires personnelles et des affaires de votre entreprise.

La gestion de patrimoine est bien plus que la gestion de portefeuille. Nous nous efforçons de traiter et de gérer une gamme complète de solutions de gestion de patrimoine pour nos clients.

Contactez-nous

Les membres de notre équipe sont à votre disposition: contactez-les directement ou rencontrez-les dans l'une de nos succursales.