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Ayant cumulé plus de 25 ans d'expérience dans le domaine financier, dont 22 ans au sein de la Financière Banque Nationale, Christian est conseiller principal en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille agréé (CIM^®). Détenteur du titre Fellow de CSI (FCSI^®), il met son expertise au service des entrepreneurs, familles et particuliers fortunés dans la réalisation de leurs projets financiers.

Responsable de la gestion des portefeuilles, Christian coordonne l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies intégrées regroupant les placements, la planification financière, la fiscalité et la transmission du patrimoine. Reconnu pour sa vision d'ensemble, il veille à l'harmonisation de ces différents volets afin d'offrir des conseils personnalisés et adaptés aux objectifs de ses clients.

Très impliqué dans sa communauté, Christian accorde une grande importance aux relations humaines et à l'engagement. Amateur de golf, il apprécie les occasions que ce sport lui offre de bâtir des relations durables. Les valeurs familiales qui l'animent sont au cœur de son approche-conseil.

Actif dans le secteur financier depuis 2009, Carl Delorme possède plus de 16 ans d'expérience, dont 10 à la Financière Banque Nationale en gestion de patrimoine. Il aide quotidiennement ses clients à naviguer des décisions financières importantes en toute confiance et sécurité, une volonté qui guide son approche.

Fort d'un baccalauréat en administration des affaires, concentration finance à l'UQO et d'apprentissages personnels, Carl reconnait l'impact durable qu'une bonne planification financière peut avoir dans la vie.

Pendant cinq ans, Carl s'est impliqué auprès de Palliacco, une organisation qui soutient les personnes touchés par le cancer, le deuil ou la fin de vie, ainsi que les proches aidants. Cette expérience a renforcé sa conviction qu'un accompagnement de qualité peut faire une réelle différence. Combinée à son esprit d'équipe, cette vision demeure au cœur de sa pratique professionnelle.

Cumulant plus de 20 ans d’expérience dans le domaine bancaire, dont 10 comme conseiller en gestion de patrimoine à la Financière Banque Nationale, Jean-François accompagne sa clientèle avec constance et bienveillance. Planificateur financier (Pl. fin.) et gestionnaire de portefeuille agréé (CIM^®), il est animé par le désir d’offrir des conseils cohérents et adaptés à l’évolution des besoins de ses clients, veillant à leur offrir un accompagnement personnalisé et rigoureux.

Titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires, concentration finance, de l'UQAM, il met ses connaissances au service de sa clientèle, plaçant les intérêts de ses clients au cœur de son approche.

À l'image de son implication professionnelle, Jean-François s'investit activement depuis plusieurs années au sein du Club Richelieu de Mont-Tremblant, où il a occupé différentes fonctions. Cet engagement philanthropique témoigne de son sens des responsabilités et de l'importance qu'il accorde à sa communauté.

Philippe Paquette-Allard est planificateur financier (Pl. fin.) et détient le titre de gestionnaire de placements agréé (CIM^®). Il cumule plus de 18 ans d’expérience au sein de la Banque Nationale, où il met à profit son expertise approfondie en gestion de patrimoine pour accompagner ses clients dans l’atteinte de leurs objectifs financiers.

Diplômé en administration des affaires de l’Université de Sherbrooke, Philippe possède une expertise reconnue dans l'accompagnement des entrepreneurs, des professionnels de la santé et des familles fortunées.

Professeur de tennis et de ski dans ses temps libres, il s'inspire de ses aptitudes naturelles en pédagogie afin d'offrir un encadrement humain et sur mesure à sa clientèle.

Avec plus de 6 ans d'expérience dans le domaine financier, Félix accompagne activement sa clientèle grâce à une approche attentive et orientée vers leurs besoins. En plus d'assurer un suivi rigoureux des portefeuilles de placements, il s'engage à bâtir des relations de confiance durables avec ses clients, ce qui forge son adaptabilité à chaque situation.

Diplômé en sciences commerciales de l'École de gestion Telfer, où il a obtenu une mention honorifique, Félix a également complété le cours sur le commerce des valeurs mobilières (CCVM^®), renforçant ainsi son expertise des marchés financiers.

En dehors du travail, il est passionné par la chasse et la pêche, en plus de s'intéresser à l'immobilier, reflétant son intérêt pour les multiples facettes de l'investissement.

Dotée d'une personnalité alliant professionnalisme, écoute et accessibilité, Lydiane inspire confiance auprès de sa clientèle. Évoluant au sein de la Banque Nationale depuis plus de 10 ans, dont 7 années consacrées à la planification financière, elle a développé une expertise en optimisation fiscale et en stratégie de retraite.

Titulaire d'un baccalauréat en Administration des affaires, concentration Planification financière, de l'UQAM, elle s'appuie sur un vaste répertoire de connaissances pour offrir un accompagnement adapté et stratégique, fondé sur les objectifs propres à chaque client.

Elle se distingue également par sa capacité à vulgariser des concepts financiers complexes et à mettre à profit sa vision globale au bénéfice de ses clients. Hors du travail, elle consacre du temps à parfaire ses connaissances en fiscalité, une démarche qui enrichit sa pratique professionnelle.

François cumule plus de 10 ans d'expérience dans le domaine des services financiers. Analyste financier agréé (CFA^®) depuis 2018, il supervise la construction et le suivi des portefeuilles, contribuant à l'approche rigoureuse et structurée de gestion des investissements de l'équipe.

Ayant complété un baccalauréat en administration des affaires, concentration finance, à HEC Montréal, François a bâti les fondations d'une expertise qu'il continue de développer avec passion tout au long de sa carrière.

Animé par un intérêt de longue date pour la finance, François accorde tout autant d'importance aux relations humaines. Reconnu pour sa facilité à établir des liens de confiance, il s'engage également dans sa communauté en participant au tournoi « Hockey aide les sans-abris » et en soutenant diverses causes locales.

Rachel cumule plus de 16 ans d'expérience en service à la clientèle. Faisant partie de la Banque Nationale depuis 2010 et évoluant au sein de la Financière Banque Nationale depuis 2017, elle joue un rôle clé dans le bon déroulement des activités de l'équipe.

C'est avec rigueur qu'elle assure la gestion des opérations et de l'administration, tout en veillant à offrir un service client attentionné et de qualité.

Reconnue pour sa polyvalence et sa capacité à gérer plusieurs priorités à la fois, Rachel contribue à faire de notre service une expérience fluide et efficace pour nos clients.

Forte de plus de 15 ans d'expérience en service à la clientèle, dont plus de 9 années au sein de la Banque Nationale, Kayla a développé une solide expertise au fil d'un parcours diversifié. Débutant comme conseillère financière, puis directrice du service à la clientèle, elle occupe aujourd'hui le poste d'associée en gestion de patrimoine au sein de l'équipe, où elle soutient les conseillers dans leurs activités quotidiennes.

Diplômée de la John Molson School of Business, titulaire d'un baccalauréat en commerce et ayant complété le Cours sur le commerce des valeurs mobilières (CCVM^®) en 2024, elle allie ses connaissances financières à une vaste expérience du service à la clientèle dans l'exercice de ses responsabilités.

En complément de ses fonctions d'associée, Kayla met son expertise en communications et en marketing au service de l'équipe. Son esprit créatif, son aisance en communication et son souci du détail lui permettent de contribuer activement aux initiatives de marketing et au rayonnement du groupe conseil.

Possédant plus que 16 ans d'expérience au service à la clientèle, dont plus de 10 années à la Banque Nationale, Guy-Noel a développé une compréhension globale et approfondie des différents volets financiers qui touchent sa clientèle, notamment grâce à ses 4 années d’expérience en appui aux activités d'investissement et en retraite. 

Ayant complété un baccalauréat en administration des affaires, concentration finance, de l'UQAM, il combine sa formation académique à plusieurs années d'expérience dans le domaine financier. Son bagage lui permet d'identifier les opportunités, de mobiliser les bonnes ressources et d'accompagner ses clients avec professionnalisme à chaque étape de leur parcours financier.

Engagé dans son milieu, Guy-Noel accorde une importance particulière à redonner à sa communauté et à entretenir des relations humaines authentiques. Cette philosophie guide également son approche envers sa clientèle, pour qui il privilégie des relations de confiance durables fondées sur l’écoute et la transparence.

Œuvrant dans le domaine des valeurs mobilières depuis 1995, Valerie évolue au sein de la Financière Banque Nationale depuis 2008, où elle a développé une expertise solide dans la gestion des opérations. Depuis 2021, elle met à profit son expertise au sein de l'équipe.

Responsable du traitement des transactions, des placements privés ainsi que des dossiers plus complexes, Valerie assure également les retraits systématiques et agit comme ressource essentielle pour son équipe. Sa rigueur, son sens de l’organisation et son efficacité contribuent activement à la qualité des services offerts à la clientèle.

En dehors de ses activités professionnelles, Valerie s’intéresse au bien-être et aux approches holistiques, des intérêts qui reflètent le regard attentif qu'elle met au service de l'équipe.

Présente au sein de la Banque Nationale depuis plus de 25 ans, Isabelle contribue de façon significative au soutien administratif et opérationnel de l'équipe. Titulaire d'un baccalauréat en sciences comptables de l'UQAM, elle mobilise son expertise et son sens de l'organisation pour assurer le traitement des transactions avec précision.

Fiable, professionnelle et attentive aux détails, Isabelle traite avec soin les dossiers qui lui sont confiés.

Appréciée pour son approche chaleureuse et son professionnalisme, Isabelle veille avec constance au bon déroulement des opérations.

• Depuis 20 ans au sein de la famille Banque Nationale dont 2 ans à la Financière Banque Nationale.
• Elle cumule plus de 25 ans d’expérience dans le service à la clientèle.

Rôles :

• Service client
  
• Opérations et administration