Nos services: gestion de patrimoine, portefeuille et plus | Financière Banque Nationale

Parce que votre plan financier, ça commence par votre histoire...

Parlez-nous de vous! L'équipe Létourneau s'engage à vous tracer un cheminement à votre image. Pour se faire, voici comment on s'y prend:

Apprendre à vous connaître

Vous écouter;
Bâtir une relation de confiance;
Saisir vos préoccupations, vos objectifs à court ou long terme, les besoins de votre famille, vos rêves et ambitions.

Établir vos objectifs personnels

L'analyse de vos besoins et moyens;
Définir vos priorités.

Établir une stratégie financière

Notre expertise mise à l'œuvre;
Établir un plan d'action.

Prendre en charge

La prise de décisions se fait de manière objective vis-à-vis vos finances personnelles;
Tranquillité d'esprit.

Maintenir un suivi de près

Suivre l'évolution de vos projets via une communication régulière;
Atteindre vos objectifs et fixer les prochains.

La gestion de patrimoine, c'est notre expertise!

À mesure que la taille de votre portefeuille augmente...

Plus d'options à évaluer;
La gestion du portefeuille nécessite plus de temps;
L'étude des marchés est primordiale;
Les choix à faire sont de plus en plus complexes;
Les connaissances nécessaires sont de plus en plus nombreuses.

Donc, une équipe de gestionnaires de patrimoine et de portefeuille c'est...

Plus de temps pour vous... plus de temps avec ceux que vous aimez.

Stratégies de protection de vos actifs;
Stratégies de transfert de patrimoine avant ou après le décès;
Service de fiducie testamentaire.

Viser l'indépendance financière;
Bilan personnel et budgétaire;
Projection de retraite;
Stratégies pour subvenir à vos besoins à court et long termes.

Déductions crédits d'impôts;
Différer le paiement d'impôt;
Diviser le revenu familial;
Diminuer le montant de l'impôt à payer.

Gestion discrétionnaire;
Gestion rigoureuse;
Service régulier et transparent.

Un conseiller évalue vos besoins et moyens;
Assurance vie;
Assurance invalidité;
Assurance maladies graves;
Assurance collective;
Assurance mutlirisque;

Comptoir privé de la Banque Nationale exclusif aux membres;
Taux avantageux;

Banquier
Comptable
Planificateur financier
Assureur
Actuaire
Fiscaliste
Notaire

À quels services ai-je droit?

Il est tout à fait compréhensible de vous demander qu'est-ce que les services d'un gestionnaire de portefeuille comprend. Vous travaillez fort pour profiter de votre revenu et nous travaillons fort à notre tour pour que votre portefeuille soit bien positionné, administré et géré, quotidiennement. Au sein du groupe Létourneau-Beauchamp, nous valorisons transparence, exactitude et équité des frais. De plus, nous avons accès à un large bassin de ressources.

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