Des solutions conçues pour répondre à vos besoins
Nous sommes experts dans notre domaine, et notre efficacité est sans pareille. Nous nous engageons à vous procurer la tranquillité d'esprit à laquelle vous aspirez, par le biais d'une plateforme de planification exhaustive, de solutions personnalisées et d'un service d'exception.
Services offerts par nous, courtier de plein exercice
- Gestion de portefeuille (Gestion discrétionnaire, répartition d'actifs, rééquilibrage, tolérance au risque, gestion de la volatilité, risque / rendement, éducation, comptes (CAD et US)
- Planification de retraite (Plan de retraite, planification successorale)
- Économie d'impôts (REÉR, CÉLI, RÉA, REÉI, fonds corporatifs, actions accréditives)
- Réseau de professionnels (Avocat, fiscaliste, comptable, notaire, assureur, démarcheur hypothécaire)
- Banque Nationale (Hypothèque, marge de crédit, services aux entreprises, services bancaires)
- Assurances (Vie, invalidité, maladies graves, rente, collectives)
Produits offerts par nous, courtier de plein exercice
Entre autres, nous pouvons vous offrir:
- monPatrimoine GÉRÉ (voir l'onglet)
- monPatrimoine CONSEIL
- Modèle discrétionnaire « Basse volatilité avec croissance »
- Portefeuille privé Charest LaRue Croissance modérée avec revenu
- Certificat de placement garanti (CGP) → Émis par les banques (Ass.Dépôt)
- Obligation → gouvernementale et municipale
- Obligation corporative, débenture → Émise par des compagnies publiques
- Actions → Canada → États-Unis → Étrangères
- Fonds négociés en bourse (FNB)
- Autres produits → Options, produits dévirés, devises, etc.
monPATRIMOINE géré
Avoir accès à des conseils clairs et personnalisés sur la gestion de votre patrimoine avec des frais de gestion clairement définis n’est pas toujours facile. C’est exactement ce que notre programme monPATRIMOINE géré vous offre.
NOTRE SUCCÈS est attaché à VOTRE SUCCÈS. Le mode de paiement basé sur des honoraires prédéterminés vous permet, à votre conseiller en placement et à vous-même, d’être du même côté de la table, centrés sur un objectif commun : la croissance de votre patrimoine.
Qu’est-ce qui rend le programme
monPATRIMOINE géré unique dans l’industrie ?
Nous avons pris soin de créer un programme novateur en y intégrant de nombreux avantages qui vous laissent la flexibilité de le personnaliser à un tout nouveau niveau selon vos besoins. Notre programme monPATRIMOINE géré vous offre la possibilité de :
-
TARIFICATION
FAMILIALE. Inclure les membres de votre famille directe (parents, conjoint(e) et enfants) dans une tarification familiale globale;
-
RÉDUCTIONS AUTOMATIQUES DES
FRAIS. Bénéficier d’une tarification dégressive lorsque vos actifs détenus avec votre
conseiller atteignent un seuil;
-
FLEXIBILITÉ ET TRANSPARENCE
Choisir entre deux structures de tarification distinctes, flexibles et transparentes correspondant à vos préférences:
- La formule « Tout inclus» vous offre une prédictibilité absolue des frais sans aucune limite de transactions prédéterminée*;
- Le «À la carte» vous permet d’allier les recommandations de votre conseiller à de faibles coûts de transaction, vous donnant ainsi le privilège de bénéficier de l’une des tarifications les plus flexibles de l’industrie.
Pour en apprendre davantage sur notre offre de service monPATRIMOINE géré, cliquez ici. (inclure le lien sur cliquez ici****)
Budget
Un bon budget, c'est important!
Budget: Cliquer ici
Bilan: Cliquer ici
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