Découvrez notre équipe

Des professionnels à l'écoute de vos besoins

 

Ensemble, nous oeuvrons pour atteindre vos objectifs

Notre groupe compte plus de 30 ans d'expérience en gestion de patrimoine. Nous accompagnons les gens  afin qu'ils puissent se concentrer sur ce qui compte vraiment: eux-même et leur famille. Vous pouvez compter sur une équipe composée de:

  • 2 Conseillers en gestion de patrimoine
  • 3 Planificateurs financiers reconnus par l'Institut Québécois de Planification Financière
  • 2 Fellows CSI
  • 2 Gestionnaires de Portefeuille Canadien (CIMᴹᴰ)
  • 1 Conseiller en sécurité financière
  • 1 Spécialiste en investissement responsable membre de l'Association Investissement Responsable (AIR)

 

Les produits et services d'assurance sont fournis par Services Financiers FBN (SFFBN). SFFBN n'est pas membre du Fonds canadien de protection des investisseurs (FCPI).  Les produits d'assurance ne sont pas protégés par le FCPI.

Notre équipe d'experts

Conseiller principal en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille

Picto langues parlées

Français

Je suis Martin Côté, Conseiller principal en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille à la Financière Banque Nationale. J'ai débuté chez la firme Lévesque Beaubien Inc.en 1987 où j'ai été successivement : conseiller en gestion de patrimoine et directeur adjoint pour Sherbrooke.

J'ai fréquenté le Séminaire de Sherbrooke pour mes études secondaires et collégiales. Par la suite, j'ai étudié pour devenir : Conseiller en gestion de patrimoine, puis Gestionnaire de Placement Accrédité, Planificateur financier, Conseiller en Sécurité Financière, et finalement Gestionnaire de portefeuille discrétionnaire.

Au cours de ma carrière, j'ai reçu plusieurs honneurs : j'ai obtenu le titre de Fellow de l’Institut canadien des valeurs mobilières en 1993.

J'ai fondé le Groupe Financier Côté Chouinard, qui compte plus de 30 ans d’expérience et comprend maintenant six personnes dont trois planificateurs financiers, deux gestionnaires discrétionnaires ainsi qu’un conseiller en sécurité financière. Notre but est d’offrir une expérience conviviale et professionnelle par des conseils spécialisés à chacune des étapes de votre vie.

Au niveau personnel, je suis marié depuis vingt-huit ans, ma conjointe et moi sommes les parents de quatre enfants. Je me suis également engagé bénévolement dans ma communauté; j'ai été membre du Conseil d’administration des Scouts de Stoke de 1995 à 2005, Chevalier de Colomb depuis 1980 et membre du C.A. de l’Aide à l’Éducation Borroméenne du Séminaire de Sherbrooke de 2005 à 2013. Je fais part de mes valeurs véhiculées dans ma vie familiale et met de l'avant mon implication sociale. Je fais de l’exercice physique avec un entraîneur régulièrement et de la natation. L’été, j'aime faire de la moto Spyder, et l’hiver, je pratique le Quad. 

Conseiller en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille

Picto langues parlées

Français, Anglais

Je suis Adam Chouinard, conseiller en gestion de patrimoine, gestionnaire de portefeuille et planificateur financier. Depuis près de 10 ans maintenant, j’accompagne les entrepreneurs afin qu’ils puissent se concentrer sur ce qu’il y a de plus important : leur entreprise et leur famille.

J’ai débuté au mouvement Desjardins et j’ai ensuite joint la Banque Nationale du Canada après avoir obtenu mon titre de Planificateur Financier de l’IQPF. Depuis 2015, je fais partie du Groupe Financier Coté Chouinard. Ce cheminement m’a permis d’acquérir les connaissances pour conseiller efficacement mes clients.

En plus d’être moi-même entrepreneur, je suis aussi père de trois jeunes garçons. Je suis impliqué dans leurs sports et leurs activités, je connais donc pertinemment la valeur du temps et l’importance d’être efficace pour atteindre nos objectifs !

Conseiller en gestion de patrimoine

Picto langues parlées

Français, Anglais

Je suis Jean-François Guay, conseiller en gestion de patrimoine et planificateur financier. Je suis détenteur d’un baccalauréat en finances de l’Université de Sherbrooke et je cumule plus de 17 années d’expérience en gestion de patrimoine, notamment comme planificateur financier auprès d’une clientèle d’entrepreneurs et de professionnels de la santé. Le conseil et l’atteinte de vos objectifs sont au cœur de mon modèle d’affaires.

Je suis père de 3 garçons et nous sommes très sportifs. Je m’implique aussi dans la communauté et je contribue au développement de notre belle région!

Lydia Gévry, B.A.A., Pl. Fin. 

Conseillère sénior, planification financière

Picto langues parlées

Français

Diplômée de l’Université de Sherbrooke en finance, je travaille dans les valeurs mobilières depuis 18 ans à la Financière Banque Nationale au sein du Groupe Financier Côté-Chouinard.

Je suis très sensibilisée face aux graves erreurs financières des gens, qui malheureusement, les empêchent parfois de réaliser leurs objectifs personnels et financiers. C'est dans le but de faire une différence pour aider les gens que j'ai étudié et obtenu mon titre de Planificatrice Financière de l’IQPF en 2015. Cela m'a également permis d'être promue au poste de Conseillère Senior planification financière. Ma mission est de déterminer à l'aide d'un plan, comment arriver financièrement à atteindre les objectifs des clients, c'est-à-dire la raison que les clients travaillent si fort chaque jour. Je suis convaincue qu'avec un plan financier on peut plus facilement avoir confiance en l'atteinte de nos objectifs, en autant que le plan soit basé sur des hypothèses réalistes et fiables.

Mon rôle est de soutenir les conseillers en gestion de patrimoine afin qu'ils accompagnent leurs clients dans la réalisation de leurs objectifs financiers. De plus, je m'assure que les besoins des clients soient comblés au niveau de l'offre de gestion de patrimoine par le biais de nos spécialistes et partenaires d’affaires ( Comptable, fiscaliste, notaire, avocat, banquier, agent d’assurance, etc. ).

Suzy Cartwright

Adjointe

Picto langues parlées

Français, Anglais

Diana Paré

Adjointe

Picto langues parlées

Français

Judith-Émilie Dubé

Adjointe

Picto langues parlées

Français

Nos collaborateurs et partenaires

Nos conseillers financiers | Groupe financier Côté Chouinard | Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine
Photo de Vanessa Houghton, Conseillère senior, planification financière, collaboratrice et partenaire.

Vanessa Houghton

Conseillère senior, planification financière¹

Banque Nationale du Canada

Détentrice d’une vaste expérience en planification financière, Vanessa possède d’excellentes aptitudes en communication. Elle a d’ailleurs accompagné de nombreux planificateurs financiers dans leur formation continue. Elle se démarque par son écoute, sa versatilité et ses fortes compétences analytiques. Vanessa est à l’affut d’outils disponibles et informations qui peuvent faire la différence dans la recherche de solution pour notre clientèle.

Nos conseillers financiers | Groupe financier Côté Chouinard | Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine
Photo de Ioav Bronchti, Conseiller principal, planification successorale, collaborateur et partenaire.

Ioav Bronchti, Notaire

Conseiller principal, planification successorale²

Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine

Depuis que Ioav est notaire, il a toujours travaillé dans le domaine des successions complexes. Les enjeux des familles recomposées, les actifs complexes, les tensions familiales, les biens situés à l’étranger et toutes les opportunités fiscales que les patrimoines importants présentent le fascinent.

Après avoir liquidé plus d’une centaine de successions, il est devenu planificateur successoral et conseille ses clients sur « comment » donner ce qu’ils souhaitent de la meilleure façon, d’abord humainement, puis fiscalement.

Son écoute et les nombreuses situations qu’il a vues font de lui un conseiller qui saura vous accompagner vers un testament fait sur mesure.

Nos conseillers financiers | Groupe financier Côté Chouinard | Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine
Photo de Daniel Bernier, Conseiller en sécurité financière, collaborateur et partenaire.

Daniel Bernier

Conseiller en sécurité financière³

Cabinet d'assurance Banque Nationale

Daniel a pour but de vous aider à optimiser le transfert de votre patrimoine et ce, tant au niveau personnel que corporatif dans le cadre d’une approche intégrée de gestion de patrimoine. Il vous accompagnera aussi dans l’élaboration de solutions personnalisées de gestion des risques financiers (décès, invalidité et maladies graves).

Daniel est diplômé de l’Université de Québec à Montréal en planification financière et assureur-vie certifié. Il est partenaire du cabinet d’assurance de la Banque Nationale depuis 2004. Il compte plus de 20 ans d’expérience dans le domaine.

Nos conseillers financiers | Groupe financier Côté Chouinard | Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine
Photo de Alain C. Roy  Conseiller en sécurité financière, collaborateur et partenaire.

Alain C. Roy

Conseiller en sécurité financière³

Cabinet d'assurance Banque Nationale

Son rôle consiste à analyser la situation financière de nos clients en identifiant les risques et en mesurant leurs conséquences financières. Par la suite, il vous propose des stratégies personnalisées pour les gérer en proposant des produits d’assurances.

Nos conseillers financiers | Groupe financier Côté Chouinard | Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine
Photo de Karena Monagan, Directrice développement hypothécaire collaboratrice et partenaire.

Karena Monagan

Directrice développement hypothécaire⁴

Banque Nationale du Canada

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