Découvrez notre équipe

Des professionnels à l'écoute de vos besoins

 

 

 

 

Ensemble, nous oeuvrons pour atteindre vos objectifs

Notre groupe compte plus de 30 ans d'expérience en gestion de patrimoine. Nous accompagnons les gens  afin qu'ils puissent se concentrer sur ce qui compte vraiment: eux-même et leur famille. Vous pouvez compter sur une équipe composée de:

  • 2 Conseillers en gestion de patrimoine
  • 3 Planificateurs financiers reconnus par l'Institut Québécois de Planification Financière
  • 2 Fellows CSI
  • 2 Gestionnaires de Portefeuille Canadien (CIMᴹᴰ)
  • 1 Conseiller en sécurité financière
  • 1 Spécialiste en nvestissement responsable membre de l'Association Investissement Responsable (AIR)

 

Les produits et services d'assurance sont fournis par Services Financiers FBN (SFFBN). SFFBN n'est pas membre du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE).  Les produits d'assurance ne sont pas protégés par le FCPE.

Notre équipe d'experts

Conseiller principal en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille
Picto langues parlées

Français

Je suis Martin Côté, conseiller en gestion de patrimoine à la Financière Banque Nationale. J'ai débuté chez la firme Lévesque Beaubien Inc.en 1987 où j'ai été successivement : conseiller en gestion de patrimoine et directeur adjoint pour Sherbrooke.

J'ai fréquenté le Séminaire de Sherbrooke pour mes études secondaires et collégiales. Par la suite, j'ai étudié pour devenir : Conseiller en gestion de patrimoine, puis Gestionnaire de Placement Accrédité, Planificateur financier, Conseiller en Sécurité Financière, et finalement Gestionnaire de portefeuille discrétionnaire.

Au cours de ma carrière, j'ai reçu plusieurs honneurs : j'ai obtenu le titre de Fellow de l’Institut canadien des valeurs mobilières en 1993. J'ai gagné le prix de l’Excellence de la gestion de portefeuille en 2010 et du titre de Conseiller en gestion de patrimoine de l’année 2011 au sein de la Financière Banque Nationale. Par ma rigueur constante au travail, je me suis classé à maintes reprises au Club du Président qui regroupe le Top 100 des conseillers chez la Financière Banque Nationale entre 1997 et aujourd'hui.

J'ai fondé le Groupe Financier Côté Chouinard, qui compte plus de 30 ans d’expérience et comprend maintenant six personnes dont trois planificateurs financiers, deux gestionnaires discrétionnaires ainsi qu’un conseiller en sécurité financière. Notre but est d’offrir une expérience conviviale et professionnelle par des conseils spécialisés à chacune des étapes de votre vie.

Au niveau personnel, je suis marié depuis vingt-huit ans, ma conjointe et moi sommes les parents de quatre enfants. Je me suis également engagé bénévolement dans ma communauté; j'ai été membre du Conseil d’administration des Scouts de Stoke de 1995 à 2005, Chevalier de Colomb depuis 1980 et membre du C.A. de l’Aide à l’Éducation Borroméenne du Séminaire de Sherbrooke de 2005 à 2013.On m'a tout récemment remis le prix du Grand Borroméen 2017 grâce à mes implications au Séminaire de Sherbrooke et par mes valeurs véhiculées dans ma vie familiale, mon implication sociale et mon rayonnement professionnel. Je fais de l’exercice physique avec un entraîneur régulièrement et de la natation. L’été, j'aime faire de la moto Spyder, et l’hiver, je pratique le Quad. 

Conseiller en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille
Picto langues parlées

Français, Anglais

Je suis Adam Chouinard, conseiller en gestion de patrimoine, gestionnaire de portefeuille et planificateur financier. Depuis près de 10 ans maintenant, j’accompagne les entrepreneurs afin qu’ils puissent se concentrer sur ce qu’il y a de plus important : leur entreprise et leur famille.

J’ai débuté au mouvement Desjardins et j’ai ensuite joint la Banque Nationale du Canada après avoir obtenu mon titre de Planificateur Financier de l’IQPF. Depuis 2015, je fais partie du Groupe Financier Coté Chouinard. Ce cheminement m’a permis d’acquérir les connaissances pour conseiller efficacement mes clients.

En plus d’être moi-même entrepreneur, je suis aussi père de trois jeunes garçons. Je suis impliqué dans leurs sports et leurs activités, je connais donc pertinemment la valeur du temps et l’importance d’être efficace pour atteindre nos objectifs !

Lydia Gévry, B.A.A., Pl. Fin. 

Conseillère sénior, planification financière
Picto langues parlées

Français

Diplômée de l’Université de Sherbrooke en finance, je travaille dans les valeurs mobilières depuis 18 ans à la Financière Banque Nationale au sein du Groupe Financier Côté-Chouinard.

Je suis très sensibilisée face aux graves erreurs financières des gens, qui malheureusement, les empêchent parfois de réaliser leurs objectifs personnels et financiers. C'est dans le but de faire une différence pour aider les gens que j'ai étudié et obtenu mon titre de Planificatrice Financière de l’IQPF en 2015. Cela m'a également permis d'être promue au poste de Conseillère Senior planification financière. Ma mission est de déterminer à l'aide d'un plan, comment arriver financièrement à atteindre les objectifs des clients, c'est-à-dire la raison que les clients travaillent si fort chaque jour. Je suis convaincue qu'avec un plan financier on peut plus facilement avoir confiance en l'atteinte de nos objectifs, en autant que le plan soit basé sur des hypothèses réalistes et fiables.

Mon rôle est de soutenir les conseillers en gestion de patrimoine afin qu'ils accompagnent leurs clients dans la réalisation de leurs objectifs financiers. De plus, je m'assure que les besoins des clients soient comblés au niveau de l'offre de gestion de patrimoine par le biais de nos spécialistes et partenaires d’affaires ( Comptable, fiscaliste, notaire, avocat, banquier, agent d’assurance, etc. ).

Suzy Cartwright

Adjointe

Diana Paré

Adjointe
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Français

Anne-Marie Rompelman, M. A.

Adjointe

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