Découvrez notre équipe

Des professionnels à l'écoute de vos besoins

Ensemble, nous oeuvrons pour atteindre vos objectifs

Notre équipe est composée de professionnels en finance et en service à la clientèle pour vous accompagner au mieux dans la gestion de votre patrimoine. Avec eux, vous pourrez choisir parmi notre gamme complète de produits ceux qui répondent le mieux à vos besoins.

Nous sommes animés par une passion commune: celle d'aider les particuliers et les entreprises à bâtir et préserver leur richesse, à développer leur patrimoine et à en faire bénéficier leur succession.

Notre équipe d'experts

Conseiller principal en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille

Picto langues parlées

Français, Anglais

Économiste de formation et détenteur d'un diplôme de 2e cycle d'administration, il devient Conseiller principal en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille en 1987. Fort de ses 28 ans d'expérience au sein de la firme, M. Roy a obtenu plusieurs titres professionnels dont celui de gestionnaire de portefeuille, de premier vice-président de directeur.

Reconnu pour ses connaissances des marchés financiers, sa discipline de gestion et son objectivité, il assure la croissance et la préservation du patrimoine de propriétaires d'entreprises, de gens d'affaires, de professionnels et de familles fortunées.

Il a obtenu en 2014 les prix de l'excellence de la gestion de portefeuille ainsi que le prix du Conseiller en gestion de patrimoine de l'année. En 2013, il a obtenu le prix Jean-Louis Lévesque pour souligner son implication sociale, son succès et son intégrité. En 2015, il obtient le titre de gestionnaire de portefeuille et nominé conseiller de l'année à l'échelle nationale de la Financière Banque Nationale.

Conseiller en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille

Picto langues parlées

Français, Anglais

Dès l'âge de 19 ans, Marc-Olivier a été embauché comme stagiaire à la Financière Banque Nationale et a rapidement développé une passion pour la gestion de patrimoine. Ses méthodes de travail rigoureuses, son souci du détail et son sens de l'organisation permettent d'offrir à ses clients des solutions sur-mesure adaptées à leurs besoins. Marc-Olivier met ses connaissances et celles de son équipe à votre disposition afin d'atteindre vos objectifs et veiller sur votre patrimoine.

Issu d'une famille d'entrepreneurs, il a complété un Baccalauréat en administration des affaires, spécialité finance, à l'Université Laval. Ses aptitudes dans l'optimisation des stratégies d'investissements lui confèrent en 2016 le titre de Gestionnaire de portefeuille. Il détient également ses permis pour négocier des contrats à termes et des produits dérivés au Canada.

Père de deux jeunes garçons, Marc-Olivier est un adepte de golf, de baseball et de sports de plein air. Sportif depuis toujours, il a complété avec succès ses 2 premiers demi-marathons en 2017. Il s'implique aussi activement auprès de divers comités dans la communauté d'affaire en Beauce.

Conseiller principal en gestion de patrimoine

Conseiller en gestion de patrimoine

Lucie Toulouse

Associée principale en gestion de patrimoine

Manon Poulin

Associée principale en gestion de patrimoine

Michèle Tardif, PL. Fin. B.A.A.

Analyste sénior en gestion de patrimoine

Dominique Vachon

Adjointe       

Marie-Pier Bellavance

Adjointe

Jean-Simon Cloutier-Fecteau

Associé en gestion de patrimoine

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Picto téléphone

1 800 463-1664

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