Groupe Gestion de patrimoine Mercier

Comptez sur un partenaire solide pour

répondre à vos besoins financiers.

Un accompagnement personnalisé

Notre équipe est un groupe de professionnels en investissement hautement qualifiés. À nous tous, nous cumulons de nombreuses années d'expérience en gestion de patrimoine.

Le format de notre équipe nous permet d'utiliser l'expertise de chacun de nos membres pour outiller nos clients du mieux possible dans leur gestion financière.

Découvrez notre entreprise

Notre raison d'être

Notre mission

Nous utilisons la planification financière et la gestion de patrimoine afin d’encourager les familles et les entreprises à passer à l’action. En vous écoutant nous dire ce qui est important pour vous, nous définissons et élaborons une feuille de route réalisable pour garantir la réussite de vos objectifs à court, moyen et long terme. 

Comme nous nous concentrons davantage sur vos objectifs de vie autres que la retraite uniquement, les résultats du plan que nous implantons sont visibles dans divers aspects de votre vie. Nous croyons qu’un engagement au plan et une communication continue et ouverte sont à la base du succès.

Nos valeurs

Nous savons que ce que nous prêchons fonctionne. Nous avons plusieurs clients multigénérationnels (grands-parents, parents et enfants) et nous vous conseillerons jusqu’à et pendant votre retraite. Nous prêchons par l’exemple et nous croyons ce que nous prêchons. Nous avons des références pour le prouver. Nous avons confiance en ce que nous offrons. Nous croyons à la création de moyens pour vous aider à atteindre les buts établis et trouver la tranquillité d’esprit sur le plan financier.

Partager vos passions, vos rêves et vos buts est la première étape pour réaliser ce qui est important à vos yeux. Nous croyons que l’établissement et la priorisation d’objectifs tout au long de votre vie est la clé du succès. Atteindre ses buts nécessite de l’encouragement, de l’honnêteté, de la discipline et du soutien continu. Suivre un plan bien conçu crée une discipline qui vous mènera à la création d’un patrimoine et deviendra la connexion éventuelle entre vous et vos rêves.

Notre avenir financier est comme une route. Sans carte nous arrivons quand même à quelque part, mais lorsque nous avons une carte, la route est claire et directe, ce qui crée la tranquillité d’esprit. Par contre, le chemin qui nous mène à atteindre nos buts peut être difficile. Au besoin, nous pouvons vous aider à utiliser les routes les moins fréquentées. Selon nous, l’utilisation de stratégies diversifiées et équilibrées, portefeuilles et plans, sont cruciales pour atteindre le succès à long terme.

Deux personnes escaladant une montagne.
 Un groupe de personnes ramant un bateau.

Notre engagement

Nous nous intéressons à vous, votre famille et ce qui compte le plus pour vous. En communicant activement avec vous, notre client, nous sommes toujours au-devant des changements et nous prêchons par l’exemple. Nous avons l’expérience nécessaire. Nous fournissons un service de qualité et avons des exemples de réussites qui prouvent notre expertise.

En travaillant avec nous, vous deviendrez engagé et serez convaincu. Nous saurons où vous désirez aller et aurons une bonne compréhension des obstacles possibles sur votre chemin. Nous vous aidons à prendre action et éviter de prendre la mauvaise direction avec l’aide d’une politique d’énoncé de placement. Le tout vous fournira une tranquillité d’esprit en fournissant une structure claire avec vos objectifs au premier plan. Vous prendrez action en travaillant avec nous pour bâtir un plan financier personnalisé. Nous établissons des indices de référence pour démontrer que vous faites des progrès tout en réexaminant la destination régulièrement. Nous vous fournirons les outils et l’expertise nécessaires pour vous permettre d’avoir le contrôle de vos finances.

Nous ne nous limitons pas à rendre vos investissements profitables. Notre vraie valeur rajoutée est dans les résultats que vous obtiendrez. Nous travaillons pour transformer vos rêves en réalité.

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Récompenses et distinctions

Nos conseils, notre accompagnement et notre dévouement sont très appréciés de tous nos clients.

En effet, vous pourrez toujours compter sur: 

  • notre engagement envers vous et l'atteinte de vos objectifs
  • notre approche innovante, quel que soit le service  
  • notre intégrité 
  • notre professionnalisme
  • la transparence quant à notre rémunération
Reconnaissance de l'Excellence 2020.
Reconnaissance de l'Excellence 2019.

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