Nos services: gestion de patrimoine, portefeuille et plus

Bâtir, structurer et protéger votre patrimoine avec rigueur et vision

Chez Groupe Turpin bâtir un patrimoine ne se résume pas à faire croître des actifs.

Il s’agit de structurer vos projets, d’anticiper les transitions importantes et de prendre des décisions éclairées, dans un environnement financier de plus en plus complexe.

Vos placements vous préoccupent ? Nous sommes là pour vous simplifier la vie.

Nous accompagnons des familles, entrepreneurs et professionnels dans la gestion stratégique de leur patrimoine, à chaque étape de leur vie.

Nous privilégions une approche intégrée, tenant compte de votre réalité financière, familiale, fiscale et professionnelle, afin de vous offrir la clarté, la souplesse et la tranquillité d’esprit nécessaires pour avancer avec confiance.

Pour prendre un rendez-vous

Nos services : une offre complète, pensée pour votre patrimoine

Nous coordonnons l’ensemble des expertises nécessaires à la gestion 360 et à la pérennité de votre patrimoine.

Une roue qui représente sept schémas sur l'expertise en gestion du patrimoine.

Certains services sont offerts par des tiers^{1, 2, 3}

Services-offerts

En quoi ça consiste

C'est un service qui donne plus d'élan à vos projets.
C'est le moyen le plus efficace pour garder l'équilibre entre vos objectifs et votre réalité.
C'est un outil flexible qui s'ajuste à vos besoins, présents et futurs.

Principaux avantages

Le plan de match pour atteindre vos buts est clair.
Vous êtes outillé pour faire face aux imprévus.
Votre portefeuille est diversifié.

En quoi ça consiste

C’est un plan d’action clair qui permet de consolider votre patrimoine.
Les différentes facettes de vos finances sont documentées, analysées et soutenues par des stratégies fiscales efficaces.

Principaux avantages

Une meilleure gestion de vos finances.
Plus de tranquillité d’esprit.
La priorisation de vos projets et la justification de vos décisions.

Ces services sont offerts par des collaborateurs tiers.¹

En quoi ça consiste

C’est mettre par écrit vos volontés concernant le legs de votre patrimoine familial à votre décès.
C’est le meilleur moyen d’éviter les mésententes entre vos héritiers.
C’est un outil qui couvre toutes les éventualités.

Principaux avantages

Votre protection en cas d’inaptitude.
Le transfert de vos biens dans l’harmonie.
Le respect de votre vision.
Des stratégies fiscales plus avantageuses.

Ces services sont offerts par des collaborateurs tiers.²

En quoi ça consiste

C’est l’élaboration de stratégies financières pour réduire l’impact de l’impôt sur vos placements.
Ce sont des recommandations personnalisées basées sur une analyse de votre situation et de votre portefeuille.
C'est en faire plus avec les mêmes sommes grâce à l'optimisation de votre portefeuille.

Principaux avantages

Plus d’argent à investir ou à dépenser.
Plus de liberté pour réaliser vos projets.
Votre patrimoine fructifie de façon efficace.

Ces services sont offerts par des collaborateurs tiers.²

En quoi ça consiste

Ce sont des solutions qui garantissent la sécurité financière de votre famille en cas de décès, de maladie ou d’invalidité.
Ce sont des coussins de sécurité contre les imprévus de la vie.
Ce sont des garanties supplémentaires pour assurer la réalisation de vos projets et de ceux de vos proches.

Principaux avantages

Un filet de sécurité même si vous n’êtes plus sur le marché du travail.
Le transfert de patrimoine afin de protéger vos avoirs.
Moins de soucis pour mieux dormir la nuit.

Ces services sont offerts par des collaborateurs tiers.³

Offre bancaire - Gestion de patrimoine | Avantages exclusifs

En tant que client de la Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine, vous bénéficiez d'un point de service unique pour vos besoins bancaires :

les transactions courantes
le financement ⁴
les besoins particuliers

Principaux avantages ⁵

Gratuités sur certains produits bancaires.
Services d’assistance juridique et services de soins de santé virtuels (télémédecine).
Taux d’intérêt concurrentiels.

Vous avez envie de redonner à la communauté? Laissez notre équipe vous guider dans la conception d'un plan philanthropique.

Mise sur pied d'une fondation
Distribution de dons
Legs testamentaires

Une rémunération transparente, alignée sur vos intérêts

Le Compte monPatrimoine est une option de service qui vous permet de prendre vos décisions de placement sans vous soucier des coûts de transaction, afin de vous concentrer sur l’essentiel : la croissance et la préservation de votre patrimoine.

Ce modèle remplace la rémunération traditionnelle basée sur les commissions par des frais de gestion établis en fonction de la valeur de votre portefeuille.

Résultat :

une structure simple et prévisible
une relation fondée sur la transparence
une réduction des conflits d’intérêts
un alignement clair entre vos objectifs et notre accompagnement

Comme la rémunération traditionnelle du conseiller est basée sur des commissions de vente et d'achat, il peut arriver que le bien-fondé d'une transaction soit difficile à évaluer par le client. Le Compte monPatrimoine élimine toute notion de conflit d’intérêts.

Une démarche structurée, évolutive et proactive

Notre objectif est simple : vous permettre d’avancer avec confiance, en sachant que votre patrimoine est géré de façon réfléchie, structurée et alignée avec ce qui compte réellement pour vous.

Comprendre votre situation dans son ensemble

Nous prenons le temps de discuter de vos objectifs, de vos valeurs, de vos préoccupations et de votre vision à long terme.

Élaborer une stratégie sur mesure

Nous vous présentons un plan détaillé incluant des projections, des scénarios et des options, afin de vous permettre de prendre des décisions éclairées.

Mettre en œuvre et ajuster

Nous vous accompagnons dans l’exécution et assurons un suivi rigoureux, avec des recommandations concrètes et applicables.

Réviser et faire évoluer votre plan

Des rencontres annuelles, auxquelles la participation du conjoint est recommandée, le cas échéant, nous permettent d’ajuster votre stratégie selon l’évolution de votre situation et des occasions à saisir.