Nos services

Profitez de l'expertise d'une équipe de spécialistes dédiée
pour toutes vos questions financières

Une approche sur mesure conçue pour vous

Nous croyons que toute saine gestion de patrimoine repose sur une planification financière intégrée qui vise l'atteinte de vos objectifs de vie.

Nous nous engageons à vous procurer la tranquillité d'esprit à laquelle vous aspirez, à vous tenir toujours bien informés et à vous guidez à travers les différentes étapes par le biais de notre accompagnement sans pareille et notre service d'exception. 

Nous alignons nos stratégies de placement sur vos objectifs. 

Notre modèle d'affaire repose sur une tarification à honoraires qui favorise un partenariat gagnant-gagnant

Pictogramme d’une loupe.

1. Analyse de vos besoins

  • Nous prenons le temps de vous connaître.
  • Nous effectuons une analyse détaillée de votre situation actuelle.
  • Nous nous assurons de bien comprendre vos besoins et préoccupations afin de vous aider à établir vos objectifs et priorités.
Pictogramme d’une cible avec une étoile.

2. Planification

  • Nous vous proposons des solutions et un plan d’action qui tiennent compte de vos objectifs et priorités.
  • Nous établissons un plan de retraite personnalisé.
  • Nous vous aidons à prendre des décisions éclairées en ce qui concerne la planification et le règlement de votre succession.
Pictogramme d’un plan.

3. Mise en œuvre du plan

  • Nous bâtissons votre portefeuille d’investissement et implémentons les stratégies adoptées.
Pictogramme d’un calendrier.

4. Suivi périodique

  • Nous suivons l’évolution de votre situation personnelle, financière et économique afin de nous assurer que les stratégies adoptées cadrent toujours avec vos objectifs.

Nos services :

Planification financière :

Nos Portefeuilles :

  • sont gérés par modèles;
  • combinent la gestion active et la gestion passive en utilisant les titres individuels, les solutions gérées et les Fonds négociables en bourse;
  • sont rééquilibrés périodiquement.

Nos stratégies de placement :

 

Une gestion de patrimoine intégrée

Diagramme des services offerts

Certains services sont offerts par des tiers 1, 2, 3

Contactez-nous

Les membres de notre équipe sont à votre disposition: contactez-les directement ou rencontrez-les dans l'une de nos succursales.

 

Voir les coordonnées
Téléphone

819 372-3483

Courriel

samy.mouelhi@bnc.ca