Nos conseillers financiers | Gestion de patrimoine Mouelhi & Mouelhi | Financière Banque Nationale

Ensemble, nous œuvrons pour atteindre vos objectifs

Notre équipe est composée de professionnels en finance et en service à la clientèle afin de vous accompagner au mieux dans la gestion de votre patrimoine. Avec eux, vous pourrez choisir parmi notre gamme complète de produits, ceux qui répondent le mieux à vos besoins.

Nous sommes animés par une passion commune: celle d'aider les particuliers et les entreprises à bâtir et préserver leur richesse, à développer leur patrimoine et à en faire bénéficier leur succession.

Notre équipe

Samy Mouelhi, CIMᴹᴰ, FCSIᴹᴰ, Pl. Fin.

Conseiller en gestion de patrimoine

Français, Anglais, Arabe, Italien

Samy fait partie de la grande famille de la Banque Nationale depuis 2008 et possède plus de vingt-cinq ans d'expérience dans l'industrie des services financiers. Il a notamment été conseiller en sécurité financière, banquier personnel, courtier sur les marchés obligataires et conseiller financier.

En plus d'être conseiller en gestion de patrimoine et planificateur financier, Samy détient aussi les titres de CIMᴹᴰ et de Fellow FCSIᴹᴰ.

Possédant une formation multidisciplinaire, il est titulaire d'un baccalauréat en mathématiques de la faculté des sciences de Tunis, d'un diplôme d'études scientifiques spécialisées en techniques bancaires du conservatoire national des arts et métiers de Paris. Samy a également fait des études en administration à l'université du Québec à Trois-Rivières et en mathématiques actuarielles à l'université Laval.

Samy passe son temps libre en famille et avec les amis, il joue au basketball et au soccer avec ses deux garçons et aime aussi le jeu des échecs et de Scrabble.

Samy est également reconnu comme une personne intègre, passionnée, dévouée et accessible.

Skander Mouelhi

Conseiller en gestion de patrimoine

819 372-3481

819 379-7639

skanderb.mouelhi@bnc.ca

Skander Mouelhi

Français, Anglais, Arabe, Italien

Skander a plus de vingt-quatre ans d’expérience dans le domaine des services financiers. Après avoir débuté sa carrière en 1996 chez un intermédiaire en bourse en Tunisie, son pays natal, et animé de grandes ambitions, il décide, en 2002, d'immigrer au Québec et de retourner aux études à l'université du Québec à Trois-Rivières. C’est là qu’il obtiendra son diplôme d'études supérieures, spécialisées en finance et économie financière.

Skander entame ensuite sa carrière québécoise, en occupant successivement les postes de conseiller en sécurité financière, directeur de services financiers, directeur de comptes services aux entreprises et directeur de comptes gestion de patrimoine.

Riche de toutes ses expériences, Skander décide de se joindre en 2020 à Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine pour former, avec son frère Samy, l'équipe gestion de patrimoine Mouelhi & Mouelhi.

Skander est reconnu comme étant une personne passionnée, accessible et intègre, il est aussi amateur de hockey et de soccer.

Mireille Grenon

Adjointe

819 379-5905

mireille.grenon@bnc.ca

Français, Anglais

Nos collaborateurs

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Photo de Ioav Bronchti, Conseiller principal, planification successorale, collaborateur et partenaire.

Ioav Bronchti, Notaire

Conseiller principal, planification successorale²

Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine

Depuis que Ioav est notaire, il a toujours travaillé dans le domaine des successions complexes. Les enjeux des familles recomposées, les actifs complexes, les tensions familiales, les biens situés à l’étranger et toutes les opportunités fiscales que les patrimoines importants présentent le fascinent.

Après avoir liquidé plus d’une centaine de successions, il est devenu planificateur successoral et conseille ses clients sur « comment » donner ce qu’ils souhaitent de la meilleure façon, d’abord humainement, puis fiscalement.

Son écoute et les nombreuses situations qu’il a vues font de lui un conseiller qui saura vous accompagner vers un testament fait sur mesure.

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Michel Bellerose

Conseiller en sécurité financière³

Cabinet d’assurance Banque Nationale

Michel est conseiller en assurance de personnes depuis plus de vingt-cinq ans, faisant suite à des études de premier cycle en administration des affaires à l’Université du Québec à Trois-Rivières.

Entrepreneur dans l’âme, il a créé et dirigé une fonderie de bronze et d’aluminium en compagnie d’associés pour ensuite réorienter sa carrière vers le domaine de l’assurance de personnes en dirigeant son propre cabinet.

En 2003, son cabinet privé devient partenaire de Cabinet d’assurance Banque Nationale alors que Michel desservait la clientèle du réseau des particuliers de la Banque et celle du commercial. Depuis 2010, il assure la protection du patrimoine des clients des conseillers en gestion de patrimoine de la Financière Banque Nationale de la Mauricie, du Centre-du-Québec et de Sorel-Tracy. De plus, que ce soit au niveau corporatif ou individuel, il accompagne leurs clients dans la planification successorale et la conservation du patrimoine.

L’univers de l’assurance de personnes est souvent perçu comme étant complexe et expliqué dans un jargon incompréhensible. Michel a la réputation d’avoir une facilité à rendre claires et accessibles les notions de la sécurité financière et la multitude de produits d’assurances disponibles sur le marché. Au fil du temps, il a su développer une importante clientèle de particuliers et de gens d’affaire.

Bien qu’il soit à l’affût des objectifs et des besoins particuliers de chacun, il privilégie une approche conservatrice lorsqu’il est question de sécurité financière.

Sa force : être un partenaire engagé de la Financière Banque Nationale.

Les planificateurs financiers sont autorisés à agir dans la discipline de planification financière. Ils exercent leurs activités pour le compte de la Financière Banque Nationale inc., cabinet en planification financière.
Nous travaillons en étroite collaboration avec l’équipe fiscalité, retraite et succession de Banque Nationale Trust, composée d’experts multidisciplinaires dont les connaissances et les conseils viennent compléter notre offre de services. Ces experts nous accompagnent pour fournir les meilleures solutions pour vos finances personnelles liées à la fiscalité, à la retraite ainsi qu'à la succession.
Les produits et services d'assurance sont fournis par le Cabinet d'assurance Banque Nationale inc. (CABN) ou les Services Financiers FBN (SFFBN), selon le cas. CABN et SFFBN ne sont pas membres du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE). Les produits d'assurance ne sont pas protégés par le FCPE.
Les solutions de financement sont octroyées sous réserve de l'approbation de crédit de la Banque Nationale.
Pour tous les détails et conditions de l’offre, communiquez avec votre conseiller.