Notre approche – Le plan
Notre raison d'être est de répondre à un besoin de gestion des avoirs financiers de la population qui, de façon générale, n’a ni le temps ni les connaissances suffisantes pour le faire de façon autonome. C’est donc des professionnels spécialisés dans la gestion du patrimoine financier comme nous qui sauront répondre à vos attentes et vos besoins d’une façon personnalisée et propre à chaque client.
Avant toute chose, il est inconcevable d’effectuer des investissements sans bien connaître nos clients. Cela passe entre autres par l’élaboration du profil d’investisseur du nos clients.
Ce que nous offrons
La gestion de patrimoine est bien plus que la gestion de portefeuille. Nous nous efforçons de traiter et de gérer une gamme complète de solutions de gestion de patrimoine pour nos clients. L'Équipe Charest-Bousquet dispose des connaissances et des outils nécessaires afin de vous guider et d'accomplir vos projets.
Notre engagement
Nous nous engageons à vous offrir les éléments suivant:
- Analyse rigoureuse: en qualité de planificateurs financiers, nous analyserons avec vous vos différents besoins et ceux de votre famille, relativement à vos sources de revenus, vos opérations bancaires et votre planification fiscale.
- Planification stratégique: nous nous baserons sur le plan que nous aurons élaboré ensemble pour fixer une stratégie financière à la fois complète et efficace sur le plan fiscal.
- Accessibilité: l’équipe Charest Bousquet est une équipe de professionnels que vous pouvez consulter en tout temps. Que ce soit par téléphone, en personne, à votre domicile ou dans nos bureaux.
- Tranquillité d’esprit: en cas d’absence de courte ou longue durée de votre part, nous pourrons vous suggérer certains programmes qui vous faciliteront la gestion de vos portefeuilles (gestion discrétionnaire, etc.).
- Offre globale et intégrée: nous pouvons aussi vous référer à des spécialistes possédant l’expertise nécessaire dans d’autres domaines comme les services aux entreprises, les fiducies, les documents notariés, etc.
