Équipe de gestion de patrimoine Michel Bertrand

Comptez sur un partenaire solide pour répondre à vos besoins financiers.

Les relations durables sont le résultat de promesses tenues. 

 

En tant qu'équipe, nous nous sommes donné la mission de devenir vos professionnels de confiance pour toutes vos préoccupations en matière de bien-être financier. Pour réaliser cette vision, nous prenons le temps de comprendre vos besoins et vos motivations afin de vous proposer des solutions personnalisée. Que ce soit pour votre plan financier, vos solutions d'investissement, vos besoins en gestion du risque ou votre plan successoral, nous avons l'expérience et l'expertise nécessaire pour répondre à vos attentes. 

 

Ce site a été créé dans le but de vous présenter notre équipe, notre philosophie, notre offre de service et notre processus d'affaires. Nous vous invitons à parcourir l'ensemble du site pour en apprendre davantage sur ce que nous faisons et sur les avantages de faire affaires avec notre équipe. 

 

Laissez nous vous accompagner dans l'atteinte de vos objectifs.

 

Anticiper vos besoins. Dépasser vos attentes.

En vous prévalant de notre expertise et de nos ressources, nous vous assisterons à:

 

Atteindre vos objectifs financiers;

Assurer votre sécurité financière et celle de vos proches;

Réaliser vos projets à court, moyen et long terme.

 

 

 

Picto badge reconnaissance

Un parcours remarquable

 

  • 2020 - Prix de l'Excellence en gestion de portefeuille - Région Ontario 
  • 2020 - Prix de l'Équipe de l'année - Finaliste National
  • 2019 - Prix de l'Excellence en gestion de portefeuille - Région Ontario
  • 2019 - Prix de l'Étoile montante - Simon-Pierre Dubreuil - Région Ontario
  • 2018 - Prix de l'Équipe de l'année - Finaliste National
  • 2017 / 2018 - Prix de l'Équipe de l'année - Région Ontario Est / Nord Atlantique 
  • 2016 - Prix de l'excellence en Gestion de Patrimoine - Région Ontario Est / Nord Atlantique
  • 2015 / 2016 - Prix de l'excellence en Gestion de Patrimoine - Finaliste National 

Contactez-nous

Obtenez les coordonnées des membres de notre équipe et voyez où se trouvent nos bureaux.