Bâtir un patrimoine, c’est bien plus qu’une question d’argent...
C'est aussi la planification judicieuse de vos projets dans le temps, et tout au long de votre vie.
Préserver et faire croître votre patrimoine
Bénéficiez des services de professionnels pour investir votre patrimoine et ce, à votre image. Accroître votre patrimoine tout en mettant les fruits de vos efforts en sécurité, est notre priorité.
Notre rôle est similaire à celui du navigateur. Nous devons choisir le bon véhicule, le bon parcours, en fonction des conditions et selon vos objectifs, afin de bien vous mener à destination. Nous croyons fermement que les résultats que nous obtenons sont directement liés à notre processus d’affaire. C’est pourquoi nous avons clairement identifié les étapes à suivre.
Notre offre de services
Notre expérience démontre que la meilleure façon d’y parvenir est
d’utiliser une approche de gestion intégrée appropriée à la
fois à vos besoins et à votre situation financière, familiale et
professionnelle. En procédant de la sorte, vous obtenez davantage
de flexibilité et de liberté pour réaliser vos buts à court, moyen
et long termes.
Par l’entremise d’une approche intégrée et proactive, notre équipe vous aidera à :
- établir votre profil d’investisseur et vos objectifs de placement ;
- analyser la composition actuelle de vos actifs;
- adapter vos placements aux projets que vous désirez entreprendre à court et à long terme;
- analyser le type de revenu que vous recevez ainsi que son incidence fiscale sur votre situation financière;
- déterminer les informations pouvant contraindre votre stratégie de placement, notamment celles relatives à votre situation juridique, fiscale et successorale.
Boîte à outils
Nos ressources utiles vous aideront à gérer efficacement et à mieux comprendre vos finances.
