Équipe gestion de patrimoine Bertrand Dubreuil

Bertrand Dubreuil repose sur des relations qui s'étendent sur plusieurs générations. Michel Bertrand a commencé sa carrière à la Financière Banque Nationale en 1994, travaillant aux côtés du conseiller de ses parents – son mentor – qui conseillait la famille depuis 1981 et dont les relations avec les clients remontent aux années 1970. Cette continuité a façonné la façon dont Michel a appris l'art du conseil : avec patience, perspective et un profond sens des responsabilités.

L'équipe a évolué avec l'arrivée de Simon-Pierre Dubreuil aux côtés de Michel et est passée d'un seul conseiller à une équipe de sept professionnels aujourd'hui. Bien que le nom ait changé, les principes sont toujours là.  Prendre le temps de comprendre la vie des personnes, rester engagé et assurer un suivi sans exception a toujours été la norme.  C'est la même philosophie qui nous a guidés à l'époque, et qui continue de guider la façon dont nous nous présentons aux clients aujourd'hui.

Notre force réside dans la diversité de notre équipe, qui réunit des professionnels de différents âges, horizons, parcours professionnels et expériences vécues.  Des perspectives différentes mènent à un meilleur jugement, surtout lorsque les décisions sont nuancées et personnelles.

Avec sept professionnels couvrant la gestion de portefeuille, la planification financière, l'analyse, l'assurance et les postes de conseil sénior, nous apportons une vision large qui nous permet d'aborder la situation de chaque famille avec empathie et soin, appuyés par une expertise approfondie.

Les clients nous décrivent comme proactifs, accessibles et précis.  Nous restons engagés avant, pendant et après que les décisions soient prises.  En arrière-plan, nos systèmes sont méticuleux. Pour vous, cela se traduit par de la simplicité : moins de formulaires, moins de réunions, et moins de choses à gérer.