Des solutions conçues pour répondre à vos besoins
La gestion de votre portefeuille ne représente qu'un seul aspect de l'ensemble de vos finances personnelles. Nous désirons vous donner tous les outils nécessaires pour vous permettre de prendre des décisions financières éclairées et de maximiser votre investissement.
Nous sommes là pour vous simplifier la vie
Toutes ces analyses vous seront utiles à un moment ou un autre au cours des différentes étapes de votre vie. Avec l'Équipe Tremblay Bergeron, vous bénéficiez d'un service tout inclus car nous disposons de l'outil dont vous avez besoin, au moment où vous en avez besoin.
Notre raison d'être
Notre équipe adhère au principe selon lequel l'acquisition d'investissements d'excellente qualité, ainsi que la patience, constituent les clés du succès financier à long terme. Cette approche est l'expression de notre détermination, et celle de la Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine à répondre à tous les besoins de nos clients.
Notre démarche
Comment pouvons-nous atteindre la cible s’il n’y en a pas ! C’est pourquoi l’Équipe Tremblay Bergeron croit en la gestion par objectif. Nous avons tous des objectifs mais peu d’entre nous ont un plan pour les atteindre. Vous devez garder vos rêves en tête mais votre plan pour les atteindre doit être mis sur papier. Pour vous aider à réaliser ce plan, nous considérerons les 4 aspects suivants :
1. Vous et vos proches
2. Vos objectifs
3. Votre situation financière
4. Vos attentes
Nous sommes conscients du privilège que vous nous accordez en nous
partageant ces informations et nous voulons que cela se fasse d’une
façon qui vous rende confortable. Notre processus de travail est
représenté ci-dessous et sera mis en application au fil de
nos discussions avec vous.
Nous nous engageons à vous préparer une planification de la gestion de vos actifs qui soit cohérente avec vos valeurs, vos objectifs et vos besoins. Vous avez dû faire preuve d'ardeur et de persévérance pour cumuler ces avoirs et nous nous engageons à les traiter avec le plus haut niveau de professionnalisme qui soit. Nous prendrons le temps de répondre à toute interrogation, crainte ou commentaire que vous pourriez avoir.
Le fait de nous choisir comme accompagnateur financier personnel ne constitue que le début d'une relation d'affaire à long terme. Comme vous menez une vie active, votre situation financière et vos objectifs le sont tout autant. C'est pourquoi nous nous engageons à faire un suivi de votre situation par rapport aux objectifs initiaux et à proposer les correctifs nécessaires au besoin.
Notre approche est bâtie de sorte à mériter votre confiance, nous voulons devenir votre interlocuteur principal pour tout ce qui à trait à vos finances personnelles.
