Derrière chaque objectif financier, il y a une histoire unique à chacun. Chez groupe Conseil Bergeron Cosgrove, notre équipe spécialisée en gestion de patrimoine prend le temps de vous écouter et d'élaborer avec vous un plan qui évolue au fil des étapes de votre vie. De la construction d'un plan financier solide à l'optimisation de votre fiscalité jusqu'à la préparation d'une retraite en toute sérénité, nous sommes présents à chaque moment important. Notre mission va au-delà des chiffres. Groupe Conseil Bergeron Cosgrove, planifié, accompagner et surtout, être là pour vous.
Groupe Conseil Bergeron Cosgrove
L’équipe du Groupe Conseil Bergeron Cosgrove, c’est plus qu’un
service d’excellence en gestion de votre portefeuille. Par nos
relations de longue date avec nos clients et leurs familles, nous
devenons l’interlocuteur privilégié en tout ce qui a trait à la
finance personnelle.
Par notre processus personnalisé et simplifié, nous prenons le temps
de bien comprendre votre situation personnelle, vos habitudes et votre
historique financier. De cette façon, nous nous assurons de vous
offrir un accompagnement à votre avantage.
Envie
d’explorer? Prenez rendez-vous.
Un service de proximité et d’inclusion
Notre mission première - et la plus importante: être le partenaire de votre réussite financière
Maintenant, parlez-nous de vos objectifs de vie.
Quels sont vos objectifs?
Bâtir un plan financier
Optimiser ma fiscalité
Préparer ma retraite
Planifier ma succession
Foire aux questions
Non.
Nos services sont accessibles à tous, peu importe votre
institution financière actuelle. Notre équipe est rattachée à la
Banque Nationale pour la solidité et les outils qu’elle offre, mais
notre approche demeure entièrement personnalisée à votre situation et
à vos besoins.
Nous offrons une vision d’ensemble de votre situation financière.
Nous ne nous limitons pas qu’aux placements, nous coordonnons tous les aspects de votre patrimoine, investissements, fiscalité, succession, assurances et planification de retraite, pour bâtir une stratégie intégrée.
C’est une approche complète, stratégique et personnalisée.
- Des conseillers expérimentés et humains, avec une approche axée sur vos objectifs de vie.
- Des solutions d’investissement performantes et flexibles, grâce à l’accès à un large éventail de produits.
- Un accompagnement global, qui tient compte de votre réalité personnelle, familiale et professionnelle.
- Des projections financières et des analyses personnalisées pour vous aider à prendre des décisions importantes avec confiance.
La première rencontre est une discussion exploratoire d’environ une heure.
Nous prendrons le temps de comprendre vos objectifs, votre situation actuelle et vos préoccupations.
À partir de là, nous pourrons débuter les démarches dans le but de vous proposer une stratégie adaptée, sans pression et à votre rythme.
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