Nous joindre

Nos services s'adressent principalement à des personnes prêtes à passer à l’action financièrement et à s’engager dans une démarche de croissance patrimoniale à long terme. Bien qu'il n'y ait pas de seuil minimal fixe, notre accompagnement est généralement mieux adapté aux clients ayant déjà accumulé un certain patrimoine ou disposant d'une capacité d'épargne importante.

Nous sommes rémunérés sous forme d’honoraires de gestion, établis selon une grille dégressive liée à la valeur des actifs que vous détenez avec nous. Plus votre actif est important, plus le pourcentage diminue.

Nous regroupons également les actifs de votre famille immédiate afin de les considérer comme un seul ensemble de facturation, ce qui peut réduire davantage les honoraires. 

Les honoraires sont indiqués clairement sur votre état de compte mensuel : aucun frais caché, aucune surprise, tout est présenté de façon transparente.

Non. Nous nous occupons de coordonner le transfert avec votre institution financière actuelle afin de rendre le processus le plus simple possible. Dans la majorité des cas, vous n'avez qu'à signer quelques documents et nous fournir vos relevés. Nous vous guidons tout au long de la démarche.

Non, absolument pas.

Notre approche repose sur la stratégie à long terme, pas sur la spéculation ni les transactions fréquentes.

Nous ne sommes pas rémunérés à la commission sur chaque changement de placement, mais plutôt selon un modèle d’honoraires de gestion transparents et stables.

Cela signifie que nous n’avons aucun intérêt à multiplier les transactions, au contraire, notre objectif est de faire croître votre patrimoine de façon durable et cohérente avec vos objectifs.

Chaque ajustement de portefeuille est fait pour votre bénéfice, jamais pour le nôtre.

Les services d’un conseiller en gestion de patrimoine et ceux d’une firme comptable sont hautement complémentaires, l’un ne remplace pas l’autre. Ensemble, nous assurons une vision complète, efficace et durable de votre situation financière d’entrepreneur.