Nos conseillers sont reconnus parmi les meilleurs!
Un accompagnement personnalisé
Que ce soit pour vos finances personnelles ou celles de votre entreprise, notre équipe de professionnels dévoués vous accompagne pas à pas dans la mise en place d’un plan financier hautement personnalisé, dans le but de concrétiser vos objectifs et vos projets.
Récompenses et distinctions
Annuellement, la Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine reconnaît l’excellence de ses conseillers et de leur équipe dans plusieurs catégories, aux niveaux national et régional. Notre équipe est fière de s’être démarqué à plusieurs reprises :
Récompenses à l’échelle nationale
- 2022 - Top 150 des meilleurs conseillers en patrimoine du Canada – Sophie Paquet
- 2022 - Top 150 des meilleurs conseillers en patrimoine du Canada – Richard Brunet
- 2022 - Prix Jean-Louis Lévesque – Richard Brunet
- 2017 - Équipe de l’année
- 2017 - Meilleure croissance d’actifs
- 2016 - Portefeuille privé de l’année
- 2016 - Gestion de portefeuille
- 2014 -
Portefeuille privé de l’année
Récompenses à l’échelle régionale
- 2022 - Meilleure croissance d’actif
- 2021 - Équipe de l’année
- 2017 - Équipe de l’année
- 2017 - Meilleure croissance d’actifs
- 2017 - Responsabilité sociale – Sophie Paquet
- 2016 - Gestion de portefeuille
- 2011 - Lauréat Or – Gala Performance Québec et Québec Est
- 2011 - Conseiller en placement de l’année – Richard Brunet
- 2011 - Conseiller en placement de l’année – David Gilbert
Votre tranquillité d’esprit, notre priorité
Nous offrons une prise en charge complète, pour vous aider à prendre des décisions éclairées, peu importe la complexité de votre situation.
La vie évolue, vos besoins aussi
Nos experts s’assurent que votre plan correspond exactement à vos besoins et évolue à toutes les étapes de votre vie.
Une performance qui surpasse les attentes
- + de 1,10 G$ d’actifs sous gestion
- 82 % de notre clientèle nous confie 1 million et plus
- + de 300 M$ d’actifs détenus en compagnies de gestion
Quelles sont vos préoccupations?
L’expertise de gens passionnés
Tous les membres de notre
équipe cumulent de nombreuses années de travail dans le milieu des
valeurs mobilières, ce qui a développé chez chacun d’entre eux un
savoir-faire unique et éprouvé qui s’est mérité la confiance de
nombreuses familles fortunées, de plusieurs professionnels de la santé
et d’une panoplie de gens d’affaires et d’entrepreneurs.
Récipiendaire du prix de l’Équipe de l’année lors du Gala reconnaissance de l’excellence 2017, la Financière Banque Nationale nous a récompensé pour la qualité de notre gestion de portefeuille, la croissance et le total des actifs sous notre responsabilité, le rendement de nos portefeuilles, ainsi que pour notre engagement social.
Notre engagement envers la communauté
Nous accordons une grande valeur à notre communauté, ce qui nous incite à poser régulièrement des actions concrètes afin d’avoir un impact positif d’un point de vue social et économique.
Événements
6 octobre 2021 à 17h- Conférence Microsoft Teams
Nous invitons nos clients à une conférence virtuelle au cours de laquelle notre équipe présentera les sujets suivants :
- Stratégie de répartition de l’actif
- Mise à jour économique
- Planification successorale
Articles et publications à la une
