Découvrez notre équipe

Des professionnels à l'écoute de vos besoins

Ensemble, nous oeuvrons pour atteindre vos objectifs

Notre équipe de professionnels passionnés travaille en étroite collaboration avec de nombreux spécialistes de la Banque Nationale dans le but de répondre à l’ensemble de vos préoccupations. Nous sommes tous animés par une passion commune : celle de vous aider à bâtir et préserver votre patrimoine. Notre excellence a d’ailleurs été reconnue à maintes reprises par notre firme. En plus de s’investir sans relâche auprès de nos clients, plusieurs de nos membres s’illustrent par leur implication dans la communauté.

Notre équipe d'experts

Conseiller principal en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille

Richard participe activement à l’élaboration des stratégies de placement, de la répartition d’actifs et de la gestion des portefeuilles de notre clientèle. Lire la suite

Conseiller principal en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille

Visionnaire de nature, David se sert de ses connaissances approfondies pour répondre aux besoins spécifiques de sa distinguée clientèle. Lire la suite

Conseillère principale en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille

Les standards d'excellence de Sophie de très haut niveau ont fait en sorte qu’elle s’est démarquée au sein des meilleurs conseillers de la firme.  Lire la suite

Conseillère en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille

Adriana se spécialise en gestion de patrimoine et se distingue par ses qualités analytiques, sa proactivité, l’étendue de ses connaissances et son écoute active. Lire la suite

Conseiller en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille

Charles-Antoine se démarque par la qualité de ses analyses, sa rigueur et sa polyvalence. Il est notamment en charge de trouver de nouvelles opportunités d’investissement. Lire la suite

Conseiller en gestion de patrimoine

Entrepreneur dans l'âme, Olivier a développé une expertise unique comme directeur de compte commercial des entreprises québécoises d'envergures. Lire la suite

Associée principale en gestion de patrimoine

Forte de ses 34 années au sein de la FBN, Dorice se démarque par sa capacité à assurer un service à la clientèle de haut niveau. Lire la suite

Associée en gestion de patrimoine
Picto langues parlées

Français, Anglais

Possédant près de 23 années d’expérience au sein de la firme, Julie représente un atout important par son efficacité, sa disponibilité et sa polyvalence. Lire la suite

Associée en gestion de patrimoine

Marie-Pier, qui cumule plus de 7 ans d’expérience au sein de la Banque Nationale, fait preuve d’une grande rigueur et d’expertise. Lire la suite

Associé en gestion de patrimoine

L’expérience de Philippe en tant que gestionnaire de portefeuille au Fonds Alpha à l’Université Laval a été un excellent tremplin pour lui dans ce domaine. Lire la suite

Marie-Claude Poulin

Adjointe
Picto langues parlées

Français

Marie-Claude est nouvelle venue depuis novembre 2021. Venant du domaine de la vente et de la santé, elle a plus de 17 ans d’expérience en service à la clientèle.  Lire la suite

Nicolas Gauthier

Stagiaire
Picto langues parlées

Français

Passionné de finance et d’éducation financière depuis son plus jeune âge, Nicolas se démarque par sa proactivité, sa rigueur et son esprit analytique.  Lire la suite

Notre réseau de collaborateurs

Marie-Claude Lacroix

Conseillère principale, Planification successorale - Banque Nationale

Titulaire d’un baccalauréat en droit et d’un diplôme de 2ième cycle en droit notarial de l’Université Laval, Marie-Claude a été notaire associée en pratique privée durant 25 ans, dans une étude à Québec. Elle se spécialisait notamment en planification testamentaire et successorale. Au cours de sa carrière, Marie-Claude a enseigné plusieurs années comme chargée de cours à la maîtrise en droit notarial, à l’Université Laval, elle a également présenté différentes conférences auprès de la population et publié différents articles de droit.

Elle occupe actuellement le poste de conseillère principale, planification successorale. Son travail consiste à fournir une expertise de haut niveau et des services spécialisés en planification successorale pour les clients des conseillers de la Financière Banque Nationale-Gestion de patrimoine. Son écoute attentive et son grand professionnalisme font d’elle une notaire très appréciée de la clientèle.

Stéphane Bergeron

Conseiller en sécurité financière - Partenaire de Cabinet d'assurance Banque Nationale Inc. 

Depuis plus de 23 ans, Stéphane accompagne ses clients, que ce soit pour des besoins de protection personnelle, commerciale ou pour la maximisation du transfert de patrimoine. Stéphane et son équipe travaillent conjointement avec la totalité des assureurs canadiens. Intégrité et transparence sont les lignes directrices de son travail.

Isabelle Brisson

Banquière Privée Senior - Gestion Privé 1859 - Banque Nationale

Elaine Tremblay

Directrice transfert des entreprises - Banque Nationale

Forte de ses 30 ans en institutions financières, Élaine accompagne les entrepreneurs dans la préparation du transfert de leur entreprise. Reconnue pour sa polyvalence et sa rigueur, elle comprend rapidement les besoins et enjeux des entrepreneurs.

Jean-François Michaud

Conseiller en sécurité financière, CABN - Banque Nationale Assurances

Planificateur financier et conseiller en sécurité financière, Jean-François compte plus de 20 ans d’expérience dans le domaine des services financiers.Il s’est spécialisé dans l’élaboration de stratégies personnalisées, adaptées aux besoins et objectifs de notre clientèle, en matière de gestion du patrimoine et gestion du risque.

  1. Les planificateurs financiers sont autorisés à agir dans la discipline de planification financière. Ils exercent leurs activités pour le compte de la Financière Banque Nationale inc., cabinet en planification financière.

  2. Nous travaillons en étroite collaboration avec l’équipe fiscalité, retraite et succession de Banque Nationale Trust, composée d’experts multidisciplinaires dont les connaissances et les conseils viennent compléter notre offre de services. Ces experts nous accompagnent pour fournir les meilleures solutions pour vos finances personnelles liées à la fiscalité, à la retraite ainsi qu'à la succession.

  3. Les produits et services d'assurance sont fournis par le Cabinet d'assurance Banque Nationale inc. (CABN) ou les Services Financiers FBN (SFFBN), selon le cas. CABN et SFFBN ne sont pas membres du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE). Les produits d'assurance ne sont pas protégés par le FCPE.

  4. Les solutions de financement sont octroyées sous réserve de l'approbation de crédit de la Banque Nationale.

  5. Pour tous les détails et conditions de l’offre, communiquez avec votre conseiller.

Contactez-nous

Obtenez les coordonnées des membres de notre équipe et voyez où se trouvent nos bureaux.