- Les planificateurs financiers sont autorisés à agir dans la
discipline de planification financière. Ils exercent leurs activités
pour le compte de la Financière Banque Nationale inc., cabinet en
planification financière.
- Nous travaillons en
étroite collaboration avec l’équipe fiscalité, retraite et
succession de Banque Nationale Trust, composée d’experts
multidisciplinaires dont les connaissances et les conseils viennent
compléter notre offre de services. Ces experts nous accompagnent
pour fournir les meilleures solutions pour vos finances personnelles
liées à la fiscalité, à la retraite ainsi qu'à la succession.
- Les produits et services d'assurance sont fournis
par le Cabinet d'assurance Banque Nationale inc. (CABN) ou les
Services Financiers FBN (SFFBN), selon le cas. CABN et SFFBN ne sont
pas membres du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE).
Les produits d'assurance ne sont pas protégés par le FCPE.
- Les solutions de financement sont octroyées sous
réserve de l'approbation de crédit de la Banque Nationale.
- Pour tous les détails et conditions de l’offre,
communiquez avec votre conseiller.
Ensemble, nous oeuvrons pour atteindre vos objectifs
Notre équipe de professionnels passionnés travaille en étroite collaboration avec de nombreux spécialistes de la Banque Nationale dans le but de répondre à l’ensemble de vos préoccupations. Nous sommes tous animés par une passion commune : celle de vous aider à bâtir et préserver votre patrimoine. Notre excellence a d’ailleurs été reconnue à maintes reprises par notre firme. En plus de s’investir sans relâche auprès de nos clients, plusieurs de nos membres s’illustrent par leur implication dans la communauté.
Notre équipe d'experts
Conseiller principal en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille
Richard participe activement à l’élaboration des stratégies de placement, de la répartition d’actifs et de la gestion des portefeuilles de notre clientèle. Lire la suite
Conseiller principal en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille
Visionnaire de nature, David se sert de ses connaissances approfondies pour répondre aux besoins spécifiques de sa distinguée clientèle. Lire la suite
Conseillère principale en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille
Conseillère principale en gestion de patrimoine, Gestionnaire de portefeuille et Gestionnaire de placement agréé (CIM). Lire la suite
Conseillère en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille
Adriana se spécialise en gestion de patrimoine et se distingue par ses qualités analytiques, sa proactivité, l’étendue de ses connaissances et son écoute active. Lire la suite
Conseiller en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille
Charles-Antoine se démarque par la qualité de ses analyses, sa rigueur et sa polyvalence. Il est notamment en charge de trouver de nouvelles opportunités d’investissement. Lire la suite
Conseiller en gestion de patrimoine
Entrepreneur dans l'âme, Olivier a développé une expertise unique comme directeur de compte commercial des entreprises québécoises d'envergures. Lire la suite
Conseiller en gestion de patrimoine
Passionné de finance et d’éducation financière depuis son plus jeune âge, Nicolas se démarque par sa proactivité, sa rigueur et son esprit analytique. Lire la suite
Analyste en placements
L’expérience de Philippe en tant que gestionnaire de portefeuille au Fonds Alpha à l’Université Laval a été un excellent tremplin pour lui dans ce domaine. Lire la suite
Associée principale en gestion de patrimoine
Forte de ses 34 années au sein de la FBN, Dorice se démarque par sa capacité à assurer un service à la clientèle de haut niveau. Lire la suite
Associée en gestion de patrimoine
Français, Anglais
Possédant près de 23 années d’expérience au sein de la firme, Julie représente un atout important par son efficacité, sa disponibilité et sa polyvalence. Lire la suite
Associée en gestion de patrimoine
Français
Marie-Pier, qui cumule plus de 7 ans d’expérience au sein de la Banque Nationale, fait preuve d’une grande rigueur et d’expertise. Lire la suite
Adjointe
Français
Marie-Claude est nouvelle venue depuis novembre 2021. Venant du domaine de la vente et de la santé, elle a plus de 17 ans d’expérience en service à la clientèle. Lire la suite
Adjointe
Français
Nouvellement adjointe dans l’équipe depuis juillet 2022, Mélanie est titulaire d’un Baccalauréat en administration des affaires concentration finances de l’Université du Québec à Rimouski, sa ville natale. Lire la suite
Notre réseau de collaborateurs
Marie-Claude Lacroix
Conseillère principale, Planification successorale - Banque Nationale
Titulaire d’un baccalauréat en droit et d’un diplôme de 2ième cycle en droit notarial de l’Université Laval, Marie-Claude a été notaire associée en pratique privée durant 25 ans, dans une étude à Québec. Elle se spécialisait notamment en planification testamentaire et successorale. Au cours de sa carrière, Marie-Claude a enseigné plusieurs années comme chargée de cours à la maîtrise en droit notarial, à l’Université Laval, elle a également présenté différentes conférences auprès de la population et publié différents articles de droit.
Elle occupe actuellement le poste de conseillère principale, planification successorale. Son travail consiste à fournir une expertise de haut niveau et des services spécialisés en planification successorale pour les clients des conseillers de la Financière Banque Nationale-Gestion de patrimoine. Son écoute attentive et son grand professionnalisme font d’elle une notaire très appréciée de la clientèle.
Stéphane Bergeron
Conseiller en sécurité financière - Partenaire de Cabinet d'assurance Banque Nationale Inc.
Depuis plus de 23 ans, Stéphane accompagne ses clients, que ce soit pour des besoins de protection personnelle, commerciale ou pour la maximisation du transfert de patrimoine. Stéphane et son équipe travaillent conjointement avec la totalité des assureurs canadiens. Intégrité et transparence sont les lignes directrices de son travail.
Jean-François Michaud
Conseiller en sécurité financière, CABN - Banque Nationale Assurances
Planificateur financier et conseiller en sécurité financière, Jean-François compte plus de 20 ans d’expérience dans le domaine des services financiers.Il s’est spécialisé dans l’élaboration de stratégies personnalisées, adaptées aux besoins et objectifs de notre clientèle, en matière de gestion du patrimoine et gestion du risque.
Isabelle Brisson
Banquière Privée Senior - Gestion Privé 1859 - Banque Nationale
Elaine Tremblay
Directrice transfert des entreprises - Banque Nationale
Forte de ses 30 ans en institutions financières, Élaine accompagne les entrepreneurs dans la préparation du transfert de leur entreprise. Reconnue pour sa polyvalence et sa rigueur, elle comprend rapidement les besoins et enjeux des entrepreneurs.
Sarah Lord
Banquière personnelle senior, services bancaires - Banque Nationale
