La façon de travailler
Nous proposons une approche fondée sur la clarté, la rigueur et l’alignement avec vos intérêts. Celle-ci s’exprime par les principes suivants:
Une relation à long terme, avec une équipe de gestionnaires et conseillers stables et expérimentés, directement impliqué dans le suivi.
Des décisions structurées, documentées et expliquées clairement, afin de permettre des choix éclairés.
Une coordination étroite avec les experts internes et externes lorsque requis, dans l’intérêt du client.
Une approche en placement disciplinée, indépendante des modes et des produits.
Une tarification transparente et cohérente pour l’ensemble de la famille.
L’ accompagnement
En pratique, nous prévoyons une à trois rencontres par année, selon les enjeux et les décisions à prendre.
Nous privilégions un travail en équipe lorsque la situation le justifie, combinant :
- la planification financière
- fiscalité
- gestion de portefeuille
Le but étant de vous offrir une approche intégrée qui aborde presque systématiquement :
- l’accumulation en vue de la retraite
- le décaissement fiscalement avantageux
- la vente ou le transfert d’entreprise
Les stratégies mises en place sont appelées à évoluer dans le temps, en fonction des décisions professionnelles, familiales et patrimoniales, afin de maintenir une cohérence globale à chaque étape.
Boîte à outils
Nos ressources utiles vous aideront à gérer efficacement et à mieux comprendre vos finances.
