Nos services: gestion de patrimoine, portefeuille et plus

Une approche personnalisée, complète et intégrée de la gestion de patrimoine qui répond à vos besoins financiers actuels tout en assurant votre prospérité à long terme.

Gestion de portefeuille

Chez le Conseil de Fortune Familiale Levine, nous croyons que la création de richesse à long terme repose sur la détention disciplinée d’entreprises publiques de grande qualité et de premier plan. Nos portefeuilles sont construits autour d’actions sélectionnées grâce à une analyse fondamentale et technique approfondie, en mettant l’accent sur des entreprises qui possèdent des bilans solide, des’avantages compétitives durables, et des équipes de gestion éprouvées qui créent de la valeur pour les actionnaires. Nous surveillons continuellement les fondamentaux, les évaluations et les conditions de marché afin de nous assurer que les portefeuilles demeurent alignés avec les opportunités et la tolérance au risque.

Chaque portefeuille est conçu sur mesure pour refléter les objectifs uniques du client, ses besoins de liquidité et son étape de vie. Nous intégrons également des stratégies fiscalement avantageuses dans notre approche afin d’aider à préserver et à faire croître le patrimoine au fil du temps.

Planification financière et successorale

La planification financière constitue une feuille de route pour atteindre vos objectifs. Nous analysons votre situation actuelle et élaborons une stratégie personnalisée qui intègre vos investissements, vos flux de trésorerie et les considérations fiscales afin de vous aider à atteindre une sécurité financière à long terme. Chaque plan est conçu pour évoluer avec votre vie, afin que votre patrimoine soutienne à la fois vos besoins actuels et vos aspirations futures.

Nos professionnels de confiance visent à structurer efficacement votre succession et protéger votre héritage. Notre objectif est de préserver votre patrimoine et de faciliter un transfert harmonieux des actifs à la prochaine génération selon vos volontés.

Prendre rendez-vous

Notre approche

Nous vous aidons à faire croître, protéger et transmettre votre patrimoine grâce à une approche entièrement intégrée.

1. Vous comprendre, vous et votre famille

Nous commençons par une analyse approfondie de vos objectifs, besoins, valeurs, tolérance au risque et situation familiale afin de définir clairement votre point de départ et votre destination.

Pictogramme d’une cible avec une étoile.

2. Mettre en oeuvre

En nous appuyant sur la recherche institutionnelle, les perspectives mondiales et des décennies d’expérience, nous élaborons un plan adapté à vos objectifs et investissons selon une approche diversifiée et fondée sur des données probantes.

3. Coordonner et intégrer

Votre plan patrimonial ne se limite pas aux investissements. Nous coordonnons les aspects fiscaux, successoraux, d’assurance, bancaires, philanthropiques et fiduciaires afin que chaque élément fonctionne de manière harmonieuse.

Nous collaborons également étroitement avec les autres professionnels qui vous accompagnent afin d’assurer une mise en oeuvre cohérente.

4. Suivre et ajuster

Les marchés évoluent, tout comme les circonstances de la vie. Nous surveillons continuellement votre portefeuille et apportons des ajustements proactifs en fonction de l’évolution des marchés et de vos objectifs.

Nos services

Tout au long de votre vie et selon les événements qui surviennent, vos attentes et vos objectifs financiers évoluent. Notre équipe vous accompagne à chaque étape et fait appel à des spécialistes issus de divers domaines pour vous faire des recommandations personnalisées et vous aider à réaliser vos objectifs.

Certains services sont offerts par des tiers^{1, 2, 3}

Services-offerts

En quoi ça consiste

C'est un service qui donne plus d'élan à vos projets.
C'est le moyen le plus efficace pour garder l'équilibre entre vos objectifs et votre réalité.
C'est un outil flexible qui s'ajuste à vos besoins, présents et futurs.

Principaux avantages

Le plan de match pour atteindre vos buts est clair.
Vous êtes outillé pour faire face aux imprévus.
Votre portefeuille est diversifié.

En quoi ça consiste

C’est un plan d’action clair qui permet de consolider votre patrimoine.
Les différentes facettes de vos finances sont documentées, analysées et soutenues par des stratégies fiscales efficaces.

Principaux avantages

Une meilleure gestion de vos finances.
Plus de tranquillité d’esprit.
La priorisation de vos projets et la justification de vos décisions.

Ces services sont offerts par des collaborateurs tiers.¹

En quoi ça consiste

C’est mettre par écrit vos volontés concernant le legs de votre patrimoine familial à votre décès.
C’est le meilleur moyen d’éviter les mésententes entre vos héritiers.
C’est un outil qui couvre toutes les éventualités.

Principaux avantages

Votre protection en cas d’inaptitude.
Le transfert de vos biens dans l’harmonie.
Le respect de votre vision.
Des stratégies fiscales plus avantageuses.

Ces services sont offerts par des collaborateurs tiers.²

En quoi ça consiste

C’est l’élaboration de stratégies financières pour réduire l’impact de l’impôt sur vos placements.
Ce sont des recommandations personnalisées basées sur une analyse de votre situation et de votre portefeuille.
C'est en faire plus avec les mêmes sommes grâce à l'optimisation de votre portefeuille.

Principaux avantages

Plus d’argent à investir ou à dépenser.
Plus de liberté pour réaliser vos projets.
Votre patrimoine fructifie de façon efficace.

Ces services sont offerts par des collaborateurs tiers.²

En quoi ça consiste

Ce sont des solutions qui garantissent la sécurité financière de votre famille en cas de décès, de maladie ou d’invalidité.
Ce sont des coussins de sécurité contre les imprévus de la vie.
Ce sont des garanties supplémentaires pour assurer la réalisation de vos projets et de ceux de vos proches.

Principaux avantages

Un filet de sécurité même si vous n’êtes plus sur le marché du travail.
Le transfert de patrimoine afin de protéger vos avoirs.
Moins de soucis pour mieux dormir la nuit.

Ces services sont offerts par des collaborateurs tiers.³

Offre bancaire - Gestion de patrimoine | Avantages exclusifs

En tant que client de la Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine, vous bénéficiez d'un point de service unique pour vos besoins bancaires :

les transactions courantes
le financement ⁴
les besoins particuliers

Principaux avantages ⁵

Gratuités sur certains produits bancaires.
Services d’assistance juridique et services de soins de santé virtuels (télémédecine).
Taux d’intérêt concurrentiels.

Vous avez envie de redonner à la communauté? Laissez notre équipe vous guider dans la conception d'un plan philanthropique.

Mise sur pied d'une fondation
Distribution de dons
Legs testamentaires

Une illustration d'une clé et d'un tournevis à l'intérieur d'un cercle bleu.

Boîte à outils

Nos ressources utiles vous aideront à gérer efficacement et à mieux comprendre vos finances.

Comprendre vos relevés

Comprendre vos accès en ligne

Outil budgétaire

Centre de messagerie

Calculatrice hypothécaire

Comprendre les relevés fiscaux

Guide fiscalité et investissement - Canada (excepté Québec)

Guide fiscalité et investissement - Québec

Les planificateurs financiers sont autorisés à agir dans la discipline de planification financière. Ils exercent leurs activités pour le compte de la Financière Banque Nationale inc., cabinet en planification financière.
Nous travaillons en étroite collaboration avec l’équipe fiscalité, retraite et succession de Banque Nationale Trust, composée d’experts multidisciplinaires dont les connaissances et les conseils viennent compléter notre offre de services. Ces experts nous accompagnent pour fournir les meilleures solutions pour vos finances personnelles liées à la fiscalité, à la retraite ainsi qu'à la succession.
Les produits et services d'assurance sont fournis par le Cabinet d'assurance Banque Nationale inc. (CABN) ou les Services Financiers FBN (SFFBN), selon le cas. CABN et SFFBN ne sont pas membres du Fonds canadien de protection des investisseurs (FCPI). Les produits d'assurance ne sont pas protégés par le FCPI.
Les solutions de financement sont octroyées sous réserve de l'approbation de crédit de la Banque Nationale.
Pour tous les détails et conditions de l’offre, communiquez avec votre conseiller.