Nos services

Profitez de l'expertise d'une équipe de spécialistes dédiée
pour toutes vos questions financières.

Des solutions conçues pour répondre à vos besoins

Plusieurs de nos clients perçoivent l’Équipe Parent Bujold comme un quart-arrière dans leur décision financière. En effet, notre équipe combine compétence, intégrité, service personnalisé et conservatisme. En raison de notre approche intégrée, nous nous considérons comme le CFO privé de nos clients au niveau de leur patrimoine. Notre approche est simple et efficace; offrir le meilleur rapport risque-rendement sur plus de 5 ans, en intégrant les aspects de la planification financière, successorale, et la sécurité financière.

Nous sommes là pour vous simplifier la vie

Notre équipe peut vous apprendre à bien diversifier votre portefeuille et à identifier les solutions qui conviennent à vos besoins, vos objectifs et votre tolérance au risque. Dès le début de notre relation, nous mettons à votre disposition tout le soutien nécessaire à une bonne gestion de vos actifs. Ensemble, nous déterminerons vos objectifs et votre profil d'investisseur en fonction de votre horizon de placements et de ce que vous voulez faire avec votre argent. En travaillant avec nous, vous vous assurez d'obtenir un suivi continu de vos actifs. Nous veillerons au rééquilibrage de votre portefeuille et communiquerons avec vous régulièrement pour faire le point. Ce que nous allons faire pour vous :comprendre, planifier, agir et faire un suivi.

Nos 4 atouts qui favorisent la performance :

Nous nous faisons souvent demander ce qui distingue l’équipe Parent Bujold des autres.

Selon nous, les 4 caractéristiques suivantes augmentent fortement les chances de succès à long terme et illustrent pour nous la performance en gestion de patrimoine

Les personnes : Le respect et l'esprit de collaboration sont des valeurs primordiales pour notre équipe.Nous embauchons avec diligence nos partenaires. Nous choisissons des personnes compétentes, passionnées, fidèles, travaillantes et dotées d’une éthique impeccable. Elles croient aux valeurs de l’équipe.

Processus : Personne ne peut prédire de manière précise les mouvements financiers. Toutefois, nos outils de recherches comme Value Line, Stock Pointer, Crédit Suisse, BNC, ainsi que nos bases de données comme celles de Thomson One et CPMS nous permettent d’implanter un processus unique de sélection d’indices, de titres et de fonds.De plus, aux deux semaines, notre équipe de gestionnaires se réunit pour optimiser la répartition d’actifs des portefeuilles.

Prix : Nous croyons qu’il est important de donner une grande valeur à tous nos services et à notre approche personnalisée, mais de le faire à des honoraires compétitifs.

Philosophie : Nous sommes d'avis que pour permettre à nos clients de s’enrichir, nous devons avoir une approche diversifiée par classe d’actifs et par des stratégies non corrélées. Notre plus grande force est d’aider nos clients à garder le cap autant pendant les périodes euphoriques que difficiles.

Nos clients

Propriétairesd’entreprise :

Les propriétaires d’entreprises sont très sollicités et courent constamment. Ils doivent gérer des risques quotidiens dans leur entreprise. Ils sont toujours à la quête de solutions pour faire croître leur patrimoine dans l’univers financier(immobilier, assurances, autres entreprises, valeurs mobilières, arts). La diversification et la réduction du risque de leur patrimoine global sont primordiales. La liquidité des placements présente aussi un aspect important.

Les propriétaires d’entreprises désirent déléguer la gestion de leur patrimoine à des conseillers financiers compétents et intègres. Ils veulent recevoir des conseils qui favorisent  leurs intérêts personnels et familiaux.

Notre équipe peut répondre à leurs besoins et objectifs particuliers et peut les aider à avoir un plan rigoureux en investissement. Nous procurons une liberté d'esprit aux propriétaires d’entreprises qui peuvent ainsi se concentrer sur ce qui importe le plus : leur famille, leur santé et leur compagnie.

Professionnels :

Depuis plusieurs années, nous sommes aux services des professionnels et des cadres supérieurs (comptables,avocats, dentistes, médecins, pharmaciens, ingénieurs, fonctionnaires, etc.)Ils recherchent un processus d’investissement clair et précis avec un plan d’action axé sur une  gestion de portefeuille intégrée et une croissance à long terme. Nous travaillons ensemble pour trouver les meilleures solutions d’investissements afin d’améliorer leur patrimoine à long terme et réduire l’impact fiscal au décès.

Retraités :

Nous aidons les retraités à jouir d’une excellente qualité de vie. Nos clients retraités sont généralement âgés entre 50 et 90 ans. Ils ont travaillé fort et ont investi pendant plusieurs années leurs économies dans un programme d’investissement (REER,fonds de retraite, compte au comptant). Notre clientèle de gens retraités apprécie notre approche intégrée offrant à la fois des services de gestion de portefeuille, de planification successorale et fiscale. 

Contactez-nous

Les membres de notre équipe sont à votre disposition: contactez-les directement ou rencontrez-les dans l'une de nos succursales.