Nous prenons le temps de bien comprendre tous les aspects de votre vie personnelle, familiale et professionnelle afin d’établir une stratégie d’investissement sur mesure. Cette approche globale tient compte de vos objectifs de vie, de vos horizons de placement et de votre tolérance au risque, pour bâtir un plan cohérent et durable.
Des solutions conçues pour répondre à vos besoins
Nous sommes experts dans notre domaine, et notre efficacité est sans pareille. Nous nous engageons à vous procurer la tranquillité d'esprit à laquelle vous aspirez, par le biais d'une plateforme de planification exhaustive, de solutions personnalisées et d'un service d'exception.
Nos services
Nous élaborons un plan financier structuré qui vise à atteindre un rendement espéré et un objectif d’épargne précis d’ici votre retraite. Ce plan comprend des contributions annuelles optimisées, des suivis réguliers pour assurer votre progression ainsi qu’une perpétuité du plan à la retraite.
Nous gérons vos investissements à l’aide de modèles de portefeuille développés par notre équipe, combinant rigueur, performance et flexibilité. Grâce à une gestion active, nous ajustons vos placements en fonction des conditions du marché pour maximiser les rendements tout en respectant votre profil d’investisseur.
Que vous soyez un entrepreneur avec une structure d’entreprise complexe ou un professionnel souhaitant optimiser vos finances, nous mettons en place des stratégies d’investissement sur mesure visant à réduire votre impact fiscal. Grâce à notre expertise en fiscalité et en gestion de patrimoine, nous vous aidons à structurer vos finances intelligemment. Que ce soit par l’optimisation des comptes enregistrés, ou encore par des stratégies plus avancées comme le choix entre salaire et dividende, la mise en place de fiducies ou l’intégration de l’assurance-vie dans votre planification.
Nous gérons votre portefeuille de façon active, en ajustant les
positions selon les mouvements du marché pour maximiser les
rendements. Au-delà des placements, nous vous accompagnons dans la
gestion globale de votre patrimoine. Cela inclut vos actifs, vos
comptes bancaires et vos structures financières. Nous mettons
également en place une stratégie successorale adaptée à votre réalité,
pour assurer une transmission harmonieuse et fiscalement avantageuse.
Notre approche repose sur une analyse détaillée de chaque
investissement que nous vous recommandons, afin d’optimiser le niveau
de risque en fonction des rendements visés. Nous nous engageons à être
disponibles pour nos clients, à répondre rapidement
à leurs
besoins et à livrer nos
services avec efficacité et
professionnalisme de votre patrimoine.
Nous accompagnons les entrepreneurs et les professionnels dans leurs décisions stratégiques : incorporation, choix entre dividendes et salaire, création de compagnies de gestion pour structurer les investissements et optimiser la fiscalité. Et si une demande dépasse notre champ d’expertise, nous collaborons avec un réseau de partenaires de confiance — notaires, avocats, spécialistes en services bancaires privés — pour vous offrir un accompagnement complet.
La gestion de la fortune familiale et entrepreneuriale vise à structurer, protéger et faire croître le patrimoine d’une famille tout en tenant compte des réalités propres à l’activité d’affaires. Que ce soit pour planifier le transfert d’une entreprise, vendre à un tiers ou assurer la pérennité du patrimoine familial, nous vous accompagnons avec une approche personnalisée et rigoureuse.
Notre accompagnement couvre :
- La planification successorale, en tenant compte des enjeux juridiques, fiscaux et familiaux
- La gestion optimisée des actifs immobiliers, financiers et corporatifs
- La mise en place de mécanismes de protection contre les risques financiers et juridiques
- L’optimisation fiscale pour maximiser la croissance du patrimoine
- La diversification des investissements pour réduire les risques
- La gestion des dynamiques familiales dans le cadre de la transmission
- L’adaptation continue de la stratégie selon l’évolution de la famille, de l’entreprise et du contexte économique
Nous collaborons avec un réseau de partenaires spécialisés : fiscalistes, notaires, avocats, experts en services bancaires privés, pour vous offrir un accompagnement complet. Notre objectif est de s’assurer la pérennité de votre patrimoine et vous permettre de bâtir un héritage durable.
Boîte à outils
Nos ressources utiles vous aideront à gérer efficacement et à mieux comprendre vos finances.
