Nous créons des portefeuilles personnalisés
Chaque individu possède un profil d’investisseur unique qui dépend de ses besoins, de ses objectifs et de ses contraintes. Suite à un examen approfondi de votre situation, nos gestionnaires de portefeuille identifieront les solutions optimales, en conformité avec votre tolérance au risque et vos attentes. Vous serez dûment accompagné dans la sélection et dans la gestion de vos placements afin de créer un portefeuille qui vous ressemble.
Notre gestion de portefeuille comprend :
- Politique de placement personnalisée
- Portefeuilles modèles exclusifs
- Évaluations trimestrielles, semestrielles et annuelles
- Rééquilibrages périodiques
- Stratégies d’optimisation fiscales
- Gestion particulière pour les compagnies de gestion, incluant suivis comptable et fiscal
- Honoraires de gestion familiaux, déductibles d’impôt pour les comptes non-enregistrés
- Gestion de portefeuille discrétionnaire
Philosophie et style de gestion
Diversification
Nous avons pour objectif de construire des portefeuilles concentrés, mais bien diversifiés, en toute indépendance des indices de référence. Le poids attribué par secteurs économiques est déterminé par la création de richesse des compagnies qui les composent et non par leur taille.
Qualité et croissance
Nous ciblons des entreprises de qualité qui ont un potentiel de croissance élevé, soutenable et qui se transigent à des multiples raisonnables. La santé du bilan, la qualité des profits, l’utilisation du capital, l'avantage concurrentiel et le management sont parties-prenantes de nos critères de sélection et nos règles d’achats et de ventes sont déterminées en fonction des écarts à la valeur intrinsèque des compagnies.
Notre politique de gestion
Recherches internes
Nous misons sur nos propres recherches afin de réaliser une gestion interne fructueuse. Cette formule contribue à des frais de gestion abordables et à une flexibilité supérieure dans les choix de titres.
Gestionnaires indépendants
Nous recourrons à des gestionnaires externes en ce qui a trait aux classes d’actifs et aux marchés étrangers hors de nos champs d’expertise et nous les choisissons avec grands soins afin que leurs façons de procéder reflètent parfaitement nos convictions.
Outil exclusif
Nous sommes en mesure d’agréger plusieurs sources d’informations financières à l’aide d’un système développé par notre équipe. Cet outil nous permet de filtrer et de classer en temps réel près de 2,000 compagnies canadiennes et américaines.
Mandat de gestion discrétionnaire
Nous prenons toutes les décisions utiles dans le cadre précis de
votre profil d’investisseur en fonctions de vos restrictions, de vos
contraintes et de vos objectifs de placement.
À l’intérieur de paramètres précis et aussi souvent que nécessaire, nous effectuons des transactions sur certains titres de façon à continuellement nous adapter aux conditions de marchés ou à profiter de certaines occasions de marché.
Les avantages :
- Processus rigoureux
- Politique de placement personnalisée
- Suivi de la convenance des titres détenus
- Supervision de la performance relative du modèle
- Respect des politiques et procédures règlementaires
- Flexibilité d’ajuster rapidement votre portefeuille selon les conditions des marchés
- Décisions effectuées dans votre meilleur intérêt et dont les honoraires sont adaptés à votre portefeuille
Un historique de rendement qui surpasse les attentes
*Rendement brut en $ CAD, du 1 février 2006 au 31 mai 2022
Indice de référence : S&P/TSX 25% ; S&P 500 60% ; MSCI EAFE
5%; T-Bills 90 jours 10%.
