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Eric Szöghy a obtenu son baccalauréat avec majeure en finance à l’université Concordia de Montréal et a ensuite commencé sa carrière à titre de conseiller en gestion de patrimoine pour Whalen Béliveau et associés. Après plusieurs années de travail à cumuler les actifs d’une clientèle grandissante et à lui fournir un service exemplaire, il devient associé de la firme. Whalen Béliveau et associés fait l’objet d’une acquisition par Lévesque Beaubien Geoffrion au milieu des années 1990, et change de nom pour Financière Banque Nationale en 1999. M. Szöghy possède une vaste expérience dans le domaine de la planification financière en plus d’être un spécialiste accrédité en assurances. Il détient également le titre prestigieux de gestionnaire de placements canadien et celui de Fellow du Canadian Securities Institute.

Bachelier en administration des affaires, spécialisation en finance des HEC Montréal, Simon Lefebvre est responsable dans l’équipe Szöghy des projets spéciaux qui ont pour objectif d’améliorer la gestion quotidienne et la performance des portefeuilles. Il s’occupe entre autre de la préparation des mises à jour pour les clients, ainsi que la recherche et de l’analyse de divers produits financiers. Pleinement qualifié pour agir à titre de conseiller en gestion de patrimoine, Simon est en mesure d’assister Eric dans l’exécution des transactions. De plus, sa réussite des trois examens nécessaires à l’obtention du titre de Chartered Financial Analyst (CFA) lui a permis d’acquérir des connaissances approfondies sur le domaine financier. Sa polyvalence, son intérêt pour les marchés financiers et son dynamisme sont des atouts essentiels afin de mieux vous servir et permettre à l’équipe Szöghy de vous accompagner dans l’atteinte de vos objectifs financiers.

Marie-Michelle possède un baccalauréat en commercialisation de la mode de l’Université du Québec à Montréal. Grâce à son expérience de travail, elle a acquis des connaissances au niveau du service à la clientèle, de la compréhension de situations complexes ainsi que de la résolution de problèmes. En 2017, elle s’est vue mériter le prix «Club Élite» de la Financière Banque Nationale, une distinction reconnaissant son professionnalisme et son éthique de travail. Son rôle principal dans l’équipe est de s’occuper des tâches administratives, mais elle est également autorisée à prendre et à exécuter les transactions.