Découvrez notre équipe

Des professionnels à l'écoute de vos besoins.

Ensemble, nous oeuvrons pour atteindre vos objectifs

Notre équipe est composée de professionnels en finance et en service à la clientèle pour vous accompagner au mieux dans la gestion de votre patrimoine. Avec eux, vous pourrez choisir parmi notre gamme complète de produits ceux qui répondent le mieux à vos besoins.

Nous sommes animés par une passion commune: celle d'aider les particuliers et les entreprises à bâtir et préserver leur richesse, à développer leur patrimoine et à en faire bénéficier leur succession.

Notre équipe d'experts

Conseiller en placement, gestionnaire de portefeuille, Vice-Pésident
Conseiller en placement, gestionnaire de portefeuille, Premier VP
Picto langues parlées

Français, Anglais

Eric Szöghy a obtenu son baccalauréat avec majeure en finance à l’université Concordia de Montréal et a ensuite commencé sa carrière à titre de conseiller en placement pour Whalen Béliveau et associés. Après plusieurs années de travail à cumuler les actifs d’une clientèle grandissante et à lui fournir un service exemplaire, il devient associé de la firme. Whalen Béliveau et associés fait l’objet d’une acquisition par Lévesque Beaubien Geoffrion au milieu des années 1990, et change de nom pour Financière Banque Nationale en 1999. M. Szöghy possède une vaste expérience dans le domaine de la planification financière en plus d’être un spécialiste accrédité en assurances. Il détient également le titre prestigieux de gestionnaire de placements canadien et celui de Fellow du Canadian Securities Institute.

Conseiller en placement associé
Picto langues parlées

Français, Anglais

Bachelier en administration des affaires, spécialisation en finance des HEC Montréal, Simon Lefebvre est responsable dans l’équipe Szöghy des projets spéciaux qui ont pour objectif d’améliorer la gestion quotidienne et la performance des portefeuilles. Il s’occupe entre autre de la préparation des mises à jour pour les clients, ainsi que la recherche et de l’analyse de divers produits financiers. Pleinement qualifié pour agir à titre de conseiller en placement, Simon est en mesure d’assister Eric dans l’exécution des transactions. De plus, sa réussite des trois examens nécessaires à l’obtention du titre de Chartered Financial Analyst (CFA) lui a permis d’acquérir des connaissances approfondies sur le domaine financier. Sa polyvalence, son intérêt pour les marchés financiers et son dynamisme sont des atouts essentiels afin de mieux vous servir et permettre à l’équipe Szöghy de vous accompagner dans l’atteinte de vos objectifs financiers. 

Marie-Michelle Hudon

Adjointe en placement
Picto langues parlées

Français, Anglais

Marie-Michelle possède un baccalauréat en commercialisation de la mode de l’Université du Québec à Montréal. Grâce à son expérience de travail, elle a acquis des connaissances au niveau du service à la clientèle, de la compréhension de situations complexes ainsi que de la résolution de problèmes. En 2017, elle s’est vue mériter le prix «Club Élite» de la Financière Banque Nationale, une distinction reconnaissant son professionnalisme et son éthique de travail.  Son rôle principal dans l’équipe est de s’occuper des tâches administratives, mais elle est également autorisée à prendre et à exécuter les transactions.

Ricardo Monge

Adjoint en placement

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