Jean Poliquin

Conseiller principal en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille


Expertise

Gestion discrétionnaire et individualisation de portefeuilles

Analyse du comportement et de l'évolution du marché

Modélisation et rééquilibrage de portefeuilles
 

Certifications

Institut canadien des valeurs mobilières

2014 Formation – Gestionnaire de portefeuille

2003 Formation – Directeur de succursale

1989 Formation – Conseiller en placements

1989 Formation – Marché des options

1989 Formation – Manuel du représentant enregistré

1989 Formation – Commerce des valeurs mobilières

Université du Québec à Trois-Rivières

1981 Baccalauréat en administration des affaires (finances)

Expérience

Plus de 35 ans dans le domaine financier, dont 3 décennies en valeurs mobilières auprès de la Financière Banque Nationale.

 

Responsabilités

  • Établissement du profil d’investisseur, de la tolérance au risque et des objectifs financiers
  • Élaboration de stratégies d’investissement optimales selon le profil établi
  • Recommandation des meilleurs véhicules de placement d’un point de vue fiscal
  • Construction, rééquilibrage et supervision de portefeuilles 

Biographie

Diplômé en 1977 en Sciences humaines au Collège Laflèche,
Jean Poliquin a obtenu son diplôme en Finances à l'UQTR en 1981. C’est en 1989 qu’il obtient le permis des Valeurs mobilières au Canada et accepte l’offre de Lévesque Beaubien Geoffrion (devenu Financière Banque Nationale) quelques années plus tard. Il y est aujourd’hui Conseiller principal en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille.

Jean est extrêmement impliqué dans le milieu des affaires de la région. Il a présidé les conseils d’administration de la Jeune Chambre de la Mauricie, de la Fondation du Collège Laflèche, de la Fondation de la Maison Carpe Diem, de la Chambre de commerce et d'industries de Trois-Rivières et de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour. Il a également siégé sur les conseils d’administration du CHRTR, Regroupement des Chambres de Commerce Mauricie, du Pavillon St-Arnaud, et plus encore. C’est d’ailleurs avec une immense fierté qu’il fut intronisé Chevalier de l’Ordre de l’Étoile du Régiment de Trois-Rivières en 2021.

Jean est encore à ce jour passionné de son domaine. Il sait toutefois décrocher de son travail en se rendant à son chalet du Mont-Ste-Anne pour pratiquer le ski alpin, faire des randonnées pédestres ou du ski de fond. Respirer le grand air demeure pour lui un ressourcement essentiel à son équilibre.

Picto badge reconnaissance

Prix et distinctions honorifiques

Voici certains des prix qui ont été décernés à Jean au cours des dernières années:

 

  • Prix Jean-Louis Lévesque
    Émis par Financière Banque Nationale - 2015
    Ce prix est la plus haute distinction pancanadienne à être décernée par la Financière Banque Nationale. Il souligne l'impact d'une carrière exemplaire auprès des clients et du rayonnement de la firme.

  • Radisson Mallette personnalité d’affaires masculine de l’année
    Émis par 30e Gala Radisson - Chambre de commerce et d'industries de Trois-Rivières - 2015
    Ce prix est décerné à une personnalité masculine qui a permis à la ville et à la région de profiter des retombées de son rayonnement et de son succès d’affaires. Ses réalisations font honneur à la ville de Trois-Rivières.

  • Prix Hommage - Gala Edis 2013
    Émis par Jeune Chambre de commerce de la Mauricie - 2013
    Ce prix honore un gouverneur impliqué au sein de son organisation.

  • Prix Anciens émérites
    Émis par Séminaire Saint-Joseph de Trois-Rivières - 2011
    Ce prix honore les élèves du Séminaire Saint-Joseph s’étant distingués par leur cheminement professionnel ou leur implication communautaire exceptionnels. Une plaque honorifique est accrochée au mur de la salle des Anciens, cimentant ainsi à jamais leur place dans la riche histoire de l'institution.

  • Reconnaissance de l’excellence
    Responsabilité sociale Émis par Financière Banque Nationale - 2009-2010, 2011, 2014 et 2015-2016
    Ce prix honore un conseiller qui s’est distingué par son professionnalisme et pour qui l’engagement social est un aspect fondamental de sa philosophie de vie. Jean a non seulement gagné le prix régional à quatre reprises, mais s’est aussi mérité le prix National en 2011.

  • Ordre de Lavérendrye
    Émis par Ville de Trois-Rivières - 2002
    L’Ordre de La Vérendrye est la plus haute distinction décernée annuellement par la Ville de Trois-Rivières. Cet honneur est remis à des personnes qui ont contribué au mieux-être des citoyens et au rayonnement de la ville. Il met en lumière leur action méritoire et leur engagement exceptionnel.