Nos services

Profitez de l'expertise d'une équipe de spécialistes dédiée
pour toutes vos questions financières.

Des solutions conçues pour répondre à vos besoins

Nous sommes experts dans notre domaine, et notre efficacité est sans pareille. Nous nous engageons à vous procurer la tranquillité d'esprit à laquelle vous aspirez, par le biais d'une plateforme de planification exhaustive, de solutions personnalisées et d'un service d'exception.

Nous sommes là pour vous simplifier la vie

Notre savoir-faire? Faciliter votre gestion financière, quels que soient vos besoins, vos objectifs ou votre situation.

Notre vaste gamme de services nous permet d’adapter nos recommandations à chaque profil et de trouver, ensemble, la solution pour vous.

Notre raison d'être

Notre équipe adhère au principe selon lequel l'acquisition d'investissements d'excellente qualité, ainsi que la patience, constituent les clés du succès financier à long terme. Cette approche est l'expression de notre détermination, et celle de la Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine à répondre à tous les besoins de nos clients.

Notre démarche

Que vous soyez client ou prospect et quelle que soit la nature de votre besoin en matière de gestion financière, nous sommes là pour vous fournir un accompagnement personnalisé.

Nos équipes sont dédiées à contribuer au succès de vos finances personnelles et vous proposeront toujours la solution qui vous permettra d’atteindre vos objectifs. 

Les services de la gestion de patrimoine

Une analyse exhaustive de votre situation financière actuelle et de vos contraintes, et un plan d’action qui correspond directement à vos besoins, vos objectifs et vos rêves.

 

Une philosophie de gestion reposant sur des principes éprouvés de gestion de portefeuille, et conçue pour protéger votre capital et vous procurer une croissance à long terme, d’une façon avantageuse sur le plan fiscal.

Pour faire respecter vos volontés et transmettre votre patrimoine à ceux qui vous sont chers.




 

Des solutions d’assurances fiables, pour préserver votre patrimoine et la sécurité financière de vos proches.





Optimiser votre situation fiscale pour maximiser votre patrimoine.

 

Une vaste gamme de solutions et d’outils bancaires flexibles et adaptés pour vous soutenir dans vos besoins financiers.

Pour assurer à la fois le succès futur de votre entreprise et une retraite à la hauteur de vos attentes.
 

Afin de faire une différence et de laisser votre marque.


 

La valeur du conseil

Plusieurs études démontrent que les clients qui font affaire avec un conseiller en placement sur une base régulière accumulent un patrimoine plus important que les clients qui n’ont pas de conseiller. C’est notamment le cas de l’analyse du Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations (CIRANO) qui a montré que ceux qui ont eu recours à un conseiller pendant 15 ans ou plus accumulent près de quatre fois plus d’actif que ceux qui ne l’ont pas fait!

Valeur du conseil

Pour sa part, la société américaine Vanguard a plutôt choisi d’estimer la valeur ajoutée annualisée du conseil. Selon son étude, elle serait d’environ 3 % par année*, nette d’impôt et de frais, dont près de la moitié proviendrait de l’encadrement fourni par le conseiller qui aide le client à ne pas réagir de façon émotive et à maintenir une perspective à long terme.

Bien que les variables étudiées et méthodologies diffèrent, ce qu’il est important de retenir est que le conseil ajoute de la valeur pour un investisseur, et ce indépendamment des rendements du marché.

Il existe également d’autres bénéfices au conseil, qui sont difficilement quantifiables, mais tout de même importants, tel que la tranquillité d’esprit et plus de temps pour vous consacrer à ce qui vous tient à cœur. N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec notre équipe si vous avez envie d’expérimenter ces bénéfices.

* Source : Vanguard et Capital Sigma: The Sources of Advisor-Created Value

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Les membres de notre équipe sont à votre disposition: contactez-les directement ou rencontrez-les dans l'une de nos succursales.